“这些人工智能产品是上半年推出的,当时大家对数字本身都没有概念,但到了今年下半年,他们就非常疯狂了。”
谈起今年的AI产品投资大战,曾经的投资人、企业家李明越来越意识到这一点,就连自己的产品也受到了影响。
在抖音、快手、哔哩哔哩、小红书,甚至线下地铁、机场,相信很多人都见过Kimi、豆宝、智浦轻言等AI产品的营销广告。刚刚过去的十月,叛逃战争达到了高潮。
据移动营销平台AppGrowing搜狐科技统计,今年以来(截至11月15日),Kimi、豆宝等十款国内AI原生应用总投资金额已达15亿元;其中10月份突破3.5亿元,创近一个月来最高,并超过上半年总额。
这很像移动互联网初期,各种应用为了争夺用户而花钱做推广,甚至直接补贴的方式。然而,自从大模型流行之后,世界上只有一款产品可以称得上是超级应用:ChatGPT。那么,这场疯狂的AI投资大战能否打造出超级应用呢?
年内投资超15亿,基米、豆宝最疯狂
AppGrowing数据显示,截至11月15日,Kimi、豆宝、星野、元宝等10家国内大模产品今年累计投放广告超过625万条,投入金额达15亿元。
尤其是下半年,这十大产品的投资额在四个半月内达到近12亿元,10月份达到峰值。
今年国内十款大型模型产品投资额
其中最凶猛的当属《月之暗面》的大模特明星独角兽Kimi,总投资达5.4亿元,仅10月份就超过2亿元。
不过,月之暗面创始人杨志林此前向搜狐科技表示,相关数据不准确。
但无论是抖音、哔哩哔哩、小红书还是QQ,都或多或少地可以看到Kimi不同形式的广告,用智能、自由、工作、学习、生活助手等关键词引导用户注册。下载。
Kimi、豆宝今年月投资额(万元)
最接近的追随者是字节的豆宝,同期投资超过4亿人民币。营销阵地集中在字节的穿山甲联盟,其力度甚至比六月和八月的Kimi还要密集。
MiniMax旗下专注社交网络的兴业、腾讯旗下元宝也投资过亿元;阅文、智浦清研、科大讯飞Spark以及专注于AI搜索的美图投资均在3000万元至9000万元之间。 。
李明告诉搜狐科技,这波AI投资和投资大战是由很多现实因素引发的。首先,大机型技术能力的更新换代速度放缓甚至毫无进展。企业要从大模型本身转向应用端。
而且Kimi第一个带头,第一个下定决心,要高额购买促销。再加上Kimi概念股和融资引发的行业讨论,意外地迎来了上半年的高光时刻,产生了鲶鱼效应。
“这类似于囚徒困境,也是当时摆在CEO或者市场领导者面前的一个核心命题。大家一定很羡慕(Kimi),结果就是他们会这么做。可能前期只是一种尝试,但下半年已经成为常态运营。”李明说道。
但阿里同易和百度文小言(原文心易言)则相对克制,分别投资599万元和318万元。
统一官方此前辟谣了关于网传成本的传闻,称“根本没那么多,大模型训练成本很高。统一所有功能都是免费的,都花在了产品研发、算力支持、并提升用户体验,却被网友称为“小气”。
李彦宏对于流亡的态度非常明确。他在一次内部会议上表示,文晓燕不会像豆宝和Kimi那样积极宣传。数据显示,文晓燕自二季度以来投资规模大幅缩减,有的月份甚至没有超过1万。
从推广形式来看,这些产品倾向于选择垂直视频和图片。过去六个月,基米、豆宝、元宝、阅文的垂直视频广告占比均超过50%。
这些视频大多介绍这些AI产品的特性、功能以及如何使用它们。据《月之暗面》相关人士透露,Kimi的营销策略是将AI视频教程包装成广告,教大家如何使用AI。
一位副业从事AI评测的哔哩哔哩UP主告诉搜狐科技,今年他已经进行了数十次AI产品评测,并接到了不少业务订单。 “大部分是因为我觉得有用,真心推荐。我只接受商业订单,因为我认为它们有用。”
有自媒体博主提到,他们的一些同事通过接AI业务订单,月收入几十万甚至几十万。他认为,AI是少数热钱大量涌入的方向之一,未来一两年AI评测不会缺钱。
“这几年短视频正在吞噬一切。”李明表示,不仅是AI,所有的产品购买,视频都是非常重要的媒介。与此同时,字节跳动、腾讯等广告投放基础设施确实做得更好,聚集了最多的流量。
近六个月十款AI产品主要广告渠道及占比
搜狐科技注意到,字节跳动和腾讯是这些产品的核心流媒体平台。不说豆宝和元宝,就连早期青睐哔哩哔哩的Kimi,后期也加大了对腾讯和字节的投资,丰富用户结构。
“中国没有人能与字节相比”
对于一个新的应用来说,前期单纯依靠自然增长几乎是不可能的,因此不可避免地需要投入,而不考虑初始成本。
据媒体报道,Kimi今年在B站的单位获客成本达到了30元,是去年的数倍。这影响了原本稳定的市场投放。李明提到,AI的大规模进入拉高了整个市场的均价,他的公司的采购成本也在疯狂上涨。
但就目前而言,流媒体带来了用户增长。 AI产品榜单显示,Kimi 10月月活跃用户突破1000万,环比增长36%,在国内AI应用App中排名第三。这显然与Kimi在10月份的大规模离职密不可分。
今年10月国内APP月活跃用户数排名前十的AI产品(AI产品榜)
豆宝虽然投放量比基米少,但凭借字节投放经验和流量优势,实现了更高效的获客。今年10月,豆宝APP端月活跃用户数位居全国第一,达到5130万,这是以下8个产品的月活跃用户之和。
可以说,对于大多数AI应用来说,流媒体是前期推动用户增长的关键。李明认为,中国早已没有绝对意义上的新增用户,而AI促购现在所做的就是洗掉用户。 “只要新增量大于损失量,理论上就是增长。”
然而,对于这些动辄投入数千万甚至上亿推广的AI产品来说,能否留住用户甚至变现是一个更大的挑战。
“购买后,留住用户,这早已成为行业共识。但目前的产品形态能站得住吗?”李明对此并不乐观:“像Kimi这样的产品本质上还是工具,用户时长和留存率天生就不太高。”
QuestMobile数据显示,今年9月,包括豆宝、文小言、Kimi等在内的主要工具产品活跃率均低于20%,这意味着只有少数AI产品日活跃用户达到100万。
从留存指标来看,这些工具产品的月均使用天数基本在3-5天,3天留存率低于40%,远低于社交娱乐产品(如星野) ,月平均使用天数为8.6天,3天留存率达到68%)。
对于目前的AI产品来说,用户增长可能仍然是流量拉动,但留存更多取决于产品本身能否满足刚需,而不仅仅是出于好奇或尝鲜。一旦使用过一次,就不会再有第二次了。 。
“当前的竞争环境迫使每个人都必须增长用户、留住用户并通过用户变现。这太难了。”李明表示,AI购买持续性的核心原因是,从指标上看,只能是留存。 AI产品不收取转换费用。
他认为,现在提高留存的最大前提是新增用户数必须大于流失量,这样购买才有意义,但现在这基本不可能。 “留存率也不是特别好,很难指望这种形式的产品会有特别高的使用率。”
杨智霖给Kimi现阶段设定的核心任务是提高留存,并且要在增长和留存之间取得平衡。 “需要适当的投资。”
在李明看来,这场流亡战争不会很快结束。这不是一个简单的零和博弈,而是一个复杂的多方博弈。
“字节的领先趋势越来越明显,明年肯定不会停止。”李明表示,字节的历史策略是,只要能看到趋势上的增长,就不会在意投入的成本和时间。那么包括腾讯、阿里巴巴、Kimi、智浦在内的其他各方都会感到非常不舒服。
他认为,目前各家公司还没有办法在技术方面拉开绝对意义上的差距。至于剩下的问题,包括金钱、可持续性、产品体验等,国内没有人能比得上字节。
但对于以月之暗面为代表的初创公司来说,无论是主动还是被动,都可能没有退路。
先圈住用户再讲
这波AI投资大战与移动互联网时代的玩法类似。不管能不能赚钱,第一步就是吸引用户。
李明认为,当前的AI竞争浪潮远没有移动互联网初期那么激烈,因为整体覆盖率不高,而且是在一个没有增量用户的市场中竞争。
他表示,大家都在尝试利用移动互联网的经验来做AI产品,如何把这些工具产品变成真正具有用户属性、留住用户、让用户长时间消耗时间的产品,但是他们不知道标准答案。
“真正的问题是,这些AI公司的产品或市场领导者很多都来自互联网,存在所谓的路径依赖。他们优先考虑原有的方法,如果不可能就寻找新的方法。”李明说道。
更致命的是,与创造出各种商业模式的移动互联网明显不同,这波AI尚未找到合适的变现路径。即使最终抢到了用户,也可能意义不大。
“问题是,如果不吸引用户,现在能做什么?移动互联网打了好几场仗,最后还是败了。我觉得这波AI是打不倒的,但如果我们不打的话”不打,我们连继续下去的资格都没有。”李明说道。
他还从投资者的角度提到,移动互联网早期其实并不需要那么多钱,而这些大模型公司的估值在短时间内就被推高到了10亿美元甚至30亿美元。时间。就看结果了,再压50亿美元筹集资金,市场没钱了,故事就很难继续讲了。
流亡之战在某种程度上就是要讲述的故事。这些公司不同的投资力度,展示了每家公司不同的讲故事方式,也展示了它们日益差异化的战略。
《月之暗面》最初坚定走C端路线,今年决定重点把《Kimi》打造成成功。为此,它砍掉了其他产品,放弃了出海。如果智浦、MiniMax、步星参与转会战,他们可能要同时考虑B端和C端。
王小川认为C面比B面大10倍,但百川智能这次基本放弃了战斗。零一玩玩的C端产品主要聚焦海外市场,而选择国内B端产品作为重点,因此并未参与投资战。
李明认为,做To C是一条成功之路,需要太多的前提条件; To B相对安全,但在中国还没有起飞,没有真正的云或SaaS。
“两条路都很难,两害相权取其轻,Kimi会觉得没有那么多负担,钱也够了,为什么不这样一搏呢?”李明也判断,明年或许很多人会放弃所谓的平衡,选择一条通向黑暗面的道路。
大型制造商也面临类似的问题。马化腾年初判断,短期内一两年不会出现大规模的纯原生AI应用。混元大型车型仍需结合产品和场景来提升效率,机会很大。所以,月活刚刚突破百万的元宝能得到的资源支持是有限的。
“马化腾认为现阶段买量没有什么意义,所以下面的团队没有动力说一定要和字节竞争,类似于阿里巴巴。百度也认为,推动内部搜索、库和内容更重要。”其他系统。”李明说道。
现在很多人仍然关心的问题是,AI产品能否利用移动互联网玩法打造超级应用?毕竟这是很多进入者最初的乐观想法和目标,但目前只有ChatGPT被视为超级应用。
李明认为,一个超级应用至少要有千万级的日活跃用户。这种“妄想”或许在很多老板心中或多或少正在慢慢放下。依靠目前定义产品边界的方式很难实现。使用相同的路径很难复制它。 ChatGPT是不可能的,我们必须找到新的形式。
“AI时代更多的是作坊式创业,超级应用肯定比移动互联网时代更难,而且可能更少,我们需要放弃超级应用的幻想。”李明说道。
注:本文产品数据均来自第三方,相关流量数据来自APP Growing,相关用户数据来自AI产品榜或QuestMobile。应受访者要求,李明的姓名已更改。返回搜狐查看更多
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