专题：市场有望震荡上行 科技成长仍是中期主线

周一，美股成交额排名第 1 的英伟达股价收跌 1.76%，其成交金额为 302.63 亿美元。英伟达将在当地时间 3 月 17 日至 21 日举办年度技术盛会 GTC2025。据悉，本届大会不但聚焦量子计算，还会发布新一代 BlackwellB300 系列芯片，并且预告 2026 年推出 RubinGPU 架构。

英伟达的股东期望首席执行官黄仁勋所做的主题演讲能够促使英伟达的股票上涨。

分析师称，该公司的 GPU 技术大会（GTC）对英伟达来说非常重要，关系到其成败。黄仁勋周二的演讲有可能消除外界对这家芯片制造商销售增长将达到顶点的担忧。投资者最为关注的是 Blackwell 产品线的最新情况，以及黄仁勋针对毛利率、竞争对手和增长所发表的评论。

Wayve 资本管理公司的分析师 Rhys Williams 称，他们对英伟达的忧虑之处在于，其盈利已处于顶峰阶段，下半年的状况不会如他们所描述的那般良好。而黄仁勋的发言或许能给市场带来一些安慰，他会向大家表明一切都在顺利进行，前进的步伐不会停滞。

特斯拉位居第二名，收跌 4.79%，成交金额为 264.39 亿美元。摩根大通做出预测，称特斯拉股价有可能跌至 120 美元，还对该公司的前景给出了悲观预测，即该品牌的季度交付量可能会创造出三年来最差的纪录。该机构认为特斯拉股价仍存在大幅下跌的空间，有可能跌至每股 120 美元，这几乎是其当前股价（特斯拉周一的收盘价为 238.01 美元）的一半。

瑞穗证券更是将特斯拉目标价下调至85美元。

另据报道，丹麦的养老基金 Akademiker Pension 日前做出了一个决定，那就是将特斯拉列入投资黑名单。此基金目前管理着数额超过 200 亿美元的资产，并且正在进行抛售其持有的剩余特斯拉股票的动作。

苹果排名第 3 且收高 0.24%，其成交金额为 102.18 亿美元。因关税以及经济前景存在不确定性，苹果的股价在上周出现了近 11%的下跌，该跌幅超过了纳斯达克 100 指数的跌幅。

一些分析师认为，尽管存在担忧，但苹果具有稳定的盈利增长、巨大的自由现金流和品牌实力，这使其在动荡的市场中成为一个避风港。分析师预计新的 iPhone 功能和型号会提振平均售价，并且预计在 2026 年和 2027 财年，iPhone 收入将增长约 10%。

周一有报道称，苹果会在今年 9 月推出 iPhone 17 系列。新机型 Air 的厚度仅有 5.5 毫米，它有可能成为苹果首款无端口手机，只支持无线充电和云端数据同步。虽然 17 Air 设计得很轻薄，但是预计其电池续航能力与其他苹果手机是差不多的。

亚马逊收跌 1.12%，成交 92.42 亿美元。亚马逊正努力为消费者提供高端消费电子产品，以拓展现有的中低端产品线。在设备和服务高级副总裁 Panos Panay 的引领下，亚马逊的所有设备都将重新设计，涵盖处理器、设计、材料等方面。Panos Panay 于 2023 年 9 月从微软加入亚马逊。

微软排名第 7 且收高 0.04%，成交金额为 84.46 亿美元。媒体报道称，日前在微软的 Windows 11 KB5053598 更新以及 Windows 10 KB5053606 更新里存在一个漏洞。这个漏洞致使自家的 Copilot 应用被自动卸载，并且在卸载之前还从任务栏中被取消固定。

Netflix 位列第 8 名，其股价上涨了 3.49%，成交金额为 71.7 亿美元。券商 MoffettNathanson 在周一将 Netflix 的股票评级进行了上调，并且预测该股将会在当前的基础上再上涨 20%。

谷歌 A 类股收跌 0.73%，且在周一成交了 51.23 亿美元。周一有相关报道称，谷歌的母公司 Alphabet 重新开启了与网络安全初创公司 Wiz 的交易谈判。

阿里巴巴位列第 11 名，股价收高 4.59%，成交金额为 49.28 亿美元。媒体报道称，智己汽车与阿里巴巴旗下的斑马智行以及饿了么等板块进行行业合作，首发了“IM AIOS 生态座舱”，该座舱将于 4 月正式进入落地阶段。该座舱将阿里前沿 AI 技术与生态资源深度融合。阿里生态服务首次以 AI Agent 形式得以落地。开创了“No Touch & No App”的人车交互模式。

AMD 排名第 12 位，股价收高 3.59%，成交金额为 45.72 亿美元。AMD 的董事长兼 CEO 苏姿丰在今年首次来到中国。据悉，此次苏姿丰来到中国将会参与一系列公开的活动，其中包括 3 月 24 日即将举行的中国发展高层论坛。

英特尔收高 6.82%，且成交 41.1 亿美元。有知情人士报道称，英特尔的候任首席执行官是陈立武，他在考虑对公司的芯片制造业务以及人工智能战略进行重大调整。

两位知情人士称，这位即将上任的英特尔首席执行官在周二重新回到公司之前，已经思考对其芯片制造方式以及人工智能（AI）战略进行重大的改动，目的是让这家陷入困境的科技巨头重新振作起来。

新的路径包含对公司人工智能方法的重组以及裁员这两项举措，目的是解决陈立武所认为的行动迟缓且机构臃肿的中层管理层方面的问题。消息人士透露，改造公司的制造业务是陈立武的核心优先事项之一，该部门之前仅仅为本公司生产芯片，然而现在已经进行了重新调整，不仅可以为本公司生产芯片，还能够为英伟达等外部客户生产半导体。

Applovin 收高 4.77%，且成交 27 亿美元。投资公司杰富瑞在上周与 Applovin 高管举行会议之后表明，AppLovin 持续为投资者提供长期机会。杰富瑞再次强调对该股的“买入”评级，其目标价为 600 美元，比当前股价高出一倍。

杰富瑞分析师以 James Heaney 为首，他们在报告中称：“对于 AppLovin 的客户而言，主要的证明之处在于平台广告所带来的额外收入。这些额外收入是在 AppLovin 相对较为短暂的转化窗口期内得以实现的。”事实是，若在 AppLovin 平台上的 100 多亿美元广告支出未转化为客户的可归因收入，那么这些客户会很快离开 AppLovin 或者不复存在。但这两种情况并未出现，AppLovin 的广告收入在 2024 年增长了 75%。

QBTS 位列第 20 名，它的股价收高了 10.15%，并且成交了 22.98 亿美元。在周一，美国股市中的量子计算概念股整体呈现出走高的态势。

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