整理 | 美股研究社

在这个日新月异的时代，人工智能技术正以惊人的速度迅猛发展，孕育了众多机遇。《AI日报》专注于探寻并剖析前沿的AI概念股企业及其市场走向，旨在为您呈现行业深度的见解与价值评估。

AI快报

TrendForce集邦咨询的最新研究表明，北美地区的大型云服务提供商（CSP）在AI服务器（服务器）市场的需求增长中扮演着主导角色，同时，二线数据中心以及中东、欧洲等地的国家主权云项目也为其提供了强劲的支撑，使得市场需求保持稳定态势。北美地区的CSP与OEM客户需求推动下，预计到2025年，AI服务器的出货量将持续保持两位数的增长势头。不过，鉴于国际形势的变动，TrendForce集邦咨询对今年的全球AI服务器出货量进行了小幅调整，将其年增长率下调至24.3%。

知情人士透露，“AI独角兽”Anthropic的年度营收已攀升至40亿美元，换算成月均收入则为3.33亿美元，这一数字与今年年初相比，增长了将近四倍。

OpenAI的CEO萨姆·奥特曼对于Meta公司近期大规模招募AI领域人才的行为进行了反击。在周一的晚上，奥特曼向OpenAI的研究团队发布了一份言辞激烈的回复。他提到：“Meta的做法让人感到相当不悦。”

周一，Meta的首席执行官扎克伯格公布了新组建的超级智能团队，团队中吸纳了部分来自OpenAI的成员。Altman评价道：“Meta确实吸引了一些杰出人才，但总体上，他们并未网罗到最顶尖的精英。我甚至已经数不清他们尝试将多少位此处的人才挖角为他们的首席科学家了。””他还在回应中表示OpenAI正在评估整个研究团队的薪酬。

7月2日午后，蔚来公司的董事长兼首席执行官李斌推出了《ET9会客厅》的最新一期节目，并在此节目中与著名财经评论家吴晓波展开了深入的交流。李斌强调，ET9作为一款技术先锋车型，其内部装备了业界首创的5nm级智能驾驶芯片，"我们率先实现了流片成功，并率先将其应用于量产车型，相较于英伟达，我们至少领先了三个月。"

七巨头日报

杰富瑞对智能手机市场的发展前景持谨慎态度，尽管如此，他们还是对iPhone的销量进行了上调。

Jefferies 投资公司对 2025 年至 2027 年间的智能手机销量预测进行了下调，这一调整源于其对市场前景的悲观评估，该评估基于多种因素的考量。

该公司分析师在向客户提交的报告中指出，美国的关税政策引发了极大的不确定性，同时却促进了2025年第二季度的需求增长。考虑到目前市场上创新不足、经济走势尚不明朗、安卓设备库存持续上升以及中国补贴的逐步减少，这些因素无疑将使得2025年下半年面临更为严峻的挑战。

因此，这家企业对2025年至2027年的预测数据进行了整体调整，幅度在2%到4%之间，进行了下调。

尽管当前智能手机市场整体波动不定，然而杰富瑞指出，苹果公司（纳斯达克代码：AAPL）的iPhone销量却实现了4%的增长。这一增长主要得益于中国市场的强劲需求，以及“6.18”促销活动延长至六周，超出了原本的五周时长。

杰富瑞分析师指出，根据行业调查，在最近的618购物节期间，智能手机的销售额实现了约4%的增长，这一增速比去年同期的6%有所下降。“尤其是，苹果公司在这段时间内推出了精准且具有针对性的促销活动，使得iPhone的销量同比增长了19%，这一增长率远超去年同期的7%。”这一现象也助力中国市场在本季度至今的增幅达到了大约10%。在618活动来临之前，根据我们行业的调查数据，iPhone的销量出现了大约9%的下滑，然而在618期间的出色表现，使得其从年初至今的增长幅度得以保持相对稳定。

在中国，618购物节期间，Android设备的市场份额增长极为有限；与此同时，Android与华为的销量同比仅上升了1%；而Android设备的销量或许出现了4%的下滑。

分析师指出，考虑到Android在618活动前库存积压严重（大约有50天的库存量），即便折扣幅度颇大，618期间的销量依旧不尽如人意。这表明库存状况依然不容乐观，故而预计2025年下半年库存压力将持续存在。“此外，我们的行业调研还发现，Android在海外市场的库存量甚至超过了我国市场。”因此，Android市场前景黯淡成为了我们降低全球销量预估的核心原因。同时，我们对5G手机销量的预估也进行了下调，这一调整完全是由于Android市场状况所导致的。

【据报道，OpenAI 表示没有计划使用谷歌自研芯片】

路透社消息指出，微软旗下的OpenAI并未打算采纳Alphabet集团旗下谷歌的TPU，该公司先前已明确表示，有报道提及该人工智能新创企业计划采用谷歌的芯片以应对不断上升的需求。

据新闻报道，OpenAI的发言人向媒体透露，该公司正在进行对谷歌部分TPU的初步测试，然而，现阶段尚无扩大应用的部署计划。

报告显示，OpenAI 正在积极采购 Nvidia 的图形处理单元以及 AMD（纳斯达克股票代码：AMD）的 AI 芯片，以应对其不断上升的需求。

谷歌TPU的交易可能性预示着OpenAI供应商结构的多样化。OpenAI此前长期依赖英伟达（NASDAQ: NVDA）的芯片进行AI模型的训练和推理计算。摩根士丹利分析师在周一发布的研究报告中指出，若谷歌的芯片能够应用于OpenAI的AI工作负载推理，这无疑是对谷歌硬件的极大肯定。

上周末，据相关报道，OpenAI 已开始采用谷歌自主开发的AI芯片来打造其产品系列。不过，据另外的消息透露，谷歌并未向OpenAI提供性能最为卓越的TPU。这一情况暗示着谷歌打算运用其最前沿的技术版本，来支撑公司内部的多个项目，这其中就包括其自主研发的大型语言模型Gemini。

据悉，在过去的月份，OpenAI与Google Cloud达成了合作协议，旨在满足这家人工智能企业在计算方面的需求。