商汤科技作为AI领域的四巨头之一，目前备受瞩目。在六月底的股东年度大会上，公司管理层进行了人事调整，并对“1+X”战略进行了重申。商汤科技首席执行官徐立指出，“1+X”团队的更新实际上是一场“二次创业”的征程。

去年商汤提出的“1+X”模式，被外界比作是对阿里曾经采用的1+6+N组织结构的模仿；而目前进行的“二次创业”阶段，也颇似阿里吴泳铭之前所提及的“在AI时代，阿里将如同初创企业那般进行思考和行动。”

据相关资料显示，商汤科技中的“1”标识其核心业务领域，该领域致力于构建行业领先的AI云平台，并实现大装置、基础模型与AI应用的完美融合，同时致力于开发通用的视觉模型，并在众多应用场景中进行深入探索；而“X”则代表着商汤科技通过重组和拆分所形成的生态企业矩阵，涵盖了智能汽车“绝影”、家用机器人“元萝卜”、智慧医疗、智慧零售等多个领域。

总体来看，商汤目前的核心业务是“旧有核心业务”与“新兴东风”的结合，这一模式显然与“1+6+N”的发展战略存在显著差异。

在阿里集团，“1”这一数字并不特指某一具体业务领域，而且目前阿里已经不再过分强调“1+6+N”的架构模式。《新立场》指出，商汤科技的“1+X”架构模式只是向外界展示这一架构在历史上的合理性，却无法充分体现商汤在大模型时代作为AI行业资深参与者的实际实力。

因此，商汤的核心业务“1”要想与大模型这一理念实现更佳的结合，并且彰显出其在人工智能领域资深玩家的实力，这在外界眼中或许已成为商汤在构建市场共识方面当前所面临的主要挑战。

观察结果表明，商汤所采纳的发展道路，似乎与另一名参与者达成了某种不言而喻的共识——火山引擎。尽管它们在业务本质上存在较大差异，但双方均未在云计算领域建立起显著的竞争优势，且都可能在大型模型时代的云计算市场寻求实现逆袭的机会。

然而，相较于火山引擎，商汤似乎略显不足的是那种“网络感知”——即整合并识别内外部共识的能力。

01、商汤和火山引擎都在争取“上桌”

在《新立场》的某篇文章《大模型调用量第一，火山引擎“喜”从何来》中，曾有过这样的论述：在大模型时代来临之前，火山引擎在云计算领域的探索并未展现出显著的优势；而观察商汤的情况，亦呈现出相似的态势。

阿里云于2009年、腾讯云在2013年相继进入市场，与之相较，火山引擎迟至2021年才加入公有云领域。至于商汤，其宣布涉足云计算是在2022年9月，那时公有云市场格局已然确立。

市场普遍认同中国信通院近几年来推出的《云计算白皮书》所采用的统计标准，该标准主要以基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）为核心，在这些核心统计范畴内，主要由源自互联网行业的阿里云、百度云、腾讯云等云服务提供商，以及源自通信行业的华为云、天翼云、移动云、联通云等云服务提供商占据了云计算市场的主体份额。

在2022年至2024年这段时间里，这些白皮书的前六名份额中，并未出现火山引擎和商汤的踪迹。

2022年9月，正值大模型技术迅猛发展之际，商汤公司采取了独特的进军云计算的策略，即依托于2021年发布的Sensecore商汤AI大装置，推出了SenseCore商汤大装置AI云服务。此举旨在将AI技术能力迁移至云端，声称将为企业和开发者提供“普惠、弹性、开放”的AI基础设施产品与服务。

在此处，AI云所针对的领域与中国信通院所统计的IaaS、PaaS、SaaS市场在细分上存在差异，这一点将在后续内容中进行详细剖析，现阶段暂且略过不谈。

当时，外界对于商汤公司涉足云计算领域的行为作出了这样的评价：“由AI算法发家的企业开始布局云计算领域”。在《新立场》杂志对火山引擎的报道中，也指出在大型模型时代来临之前，火山引擎进入云计算市场的切入点并非仅仅是大规模的基础设施建设，而是通过巨量引擎与火山引擎的双重驱动策略。

也就是说，火山引擎与商汤科技在大模型时代来临的前一年多期间，相继踏入云计算领域，而且它们的选择与那些传统云服务提供商的思路截然不同。

步入大模型时代，火山引擎与商汤的相似之处愈发突出——它们均在新兴的市场统计领域中竞相争先。

国际数据公司IDC发布的《中国公有云大模型服务市场格局分析，1Q25》报告揭示，在2024年的中国公有云大模型调用量中，火山引擎以46.4%的市场份额高居榜首，紧随其后的是百度云和阿里云，分别占据了第二和第三的位置。

依据商汤发布的财务报告，该公司在IDC发布的GenAI IaaS 2024上半年市场占有率位列前三，其中排名第一和第二的分别是阿里巴巴和火山引擎；此外，在沙利文机构发布的2024年GenAI技术栈市场竞争力评估中，商汤云位列全球第二，国内第一（全球首位是亚马逊云，火山引擎在该榜单中位居国内第六）。

总体而言，至2024年末，火山引擎在我国公共云平台的大规模模型调用领域占据了较高的市场份额，而商汤科技在通用人工智能基础设施即服务（IaaS）的市场份额亦名列前茅。

此外，依据7月1日IDC发布的最新数据，2024年全年阿里云在AI IaaS领域的市场份额高达23%，位居首位；华为云以10%的市场份额紧随其后，位列第二；火山引擎以9%的市场份额排名第三；中国电信以8%的市场份额排在第四位；而腾讯云、百度云、aws中国以及商汤均以7%的市场份额并列第五。值得注意的是，这是IDC首次针对AI IaaS领域进行全年的数据统计。

在AIIaaS这一新兴的统计范畴里，火山引擎与商汤科技成为了仅有的两个新加入的参与者。

暂且不谈上述各个统计维度的变动及其相互关系，总体来看，在先前市场普遍认可的统计维度框架内，火山引擎与商汤并未跻身其中；然而，随着大模型时代的到来，市场正试图构建新的市场份额统计维度，在某些特定的维度上，这两家公司已经具备了进入桌面的资格。

02、市场统计定义升级，新共识下商汤掉队？

在上述三个阶段的市场统计维度定义中，经历了以下演变：在大模型时代之前，市场主要围绕IaaS、PaaS、SaaS等维度展开；进入大模型时代至2024年，市场开始探索公有云大模型调用量/GenAI IaaS等新的统计维度；而到了2025年，AI云服务市场的统计维度逐渐趋向标准化，形成了以AI IaaS为代表的指标体系。

这几个概念的定义无需赘述；IaaS、PaaS、SaaS自不必提。然而，对于公有云大模型调用量，它指的是用户在公有云平台上对大模型服务进行调用的次数，这一统计是以Tokens为计量单位。值得注意的是，此前《新立场》一文中曾提及，这种统计方法与火山引擎的业务模式极为吻合，且预示着MaaS市场格局的发展趋势。

GenAI IaaS，即生成式AI基础设施即服务，这一概念与商汤目前所着重发展的核心业务“生成式AI”极为吻合。

从商汤的排名变动可以观察到，IDC所记录的GenAI IaaS与AI IaaS存在差异，而且据资料所述，当时业界普遍认为AI IaaS市场可细分为以生成式AI为主的GenAI IaaS以及其他类型的AI IaaS。

值得注意的是，AI IaaS 的统计数据涵盖了2024年全年，其发布时间定于2025年7月。在2025年上半年，业界普遍见证了显著的变化，其中Agent的兴起尤为引人注目。Agent不仅涵盖了生成式AI，但又不局限于生成式AI。目前，市场似乎更倾向于认为，统计AI IaaS的数据比仅统计GenAI IaaS的数据更能反映出当前AI云服务市场的整体态势。

AI IaaS这类指标并非仅由IDC一家企业进行推广或认可。

科技日报报道，2023年4月10日，《云智算技术白皮书》于2025中国移动云智算大会上正式亮相。这是业界首次正式提出下一代云计算的新范式——云智算技术体系，并明确了十大关键技术方向。此举旨在推动云计算向云智算的转型，引领云计算产业的技术革新。

中国移动首个提出以人工智能为关键动力的云计算新范式，该范式将云计算的体系结构从传统的IaaS、PaaS、SaaS三层结构提升至AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS四层结构。

这恰好对上一时代的行业模式进行了适当的改进，并且将去年市场所探索的统计角度以及今年IDC新发布的统计角度都融合在一起，从而逐渐形成了新的行业统计规范和共识。

商汤在Gen AI IaaS领域的强势地位或许不会持续成为市场普遍认可的衡量标准，与此同时，在IDC的AI IaaS统计中，商汤的排名仅为第八位。

若将人工智能基础设施即服务视为一场由他人设定的竞赛，那么商汤科技若被纳入其中，其成绩或许也能算得上相当出色。

03、技术积累托底，商汤仅需网感

在2022年，即商汤AI云平台推出的同年年末，12月17日，《财经》杂志举办的年度年会上，商汤科技的首席执行官徐立先生着重提出了人工智能领域的标准化问题。

标准化并非对人工智能领域的束缚，反倒是为该领域注入了更多的创新空间。其本质在于促进产业内达成共识，进而加速行业内部的分工合作，显著减少技术应用的成本，最终助力产业应用实现迅猛发展。

各个模块在结构上必须实现标准化，房屋建造的规范是以材料为基础的，你只需告知他人材料等级，他人便能依照三比二的比例进行产品制作。在今日，我们达成对人工智能模块标准化认知的共识后，方才着手进行细致化的分工。

当时并未有人料到，在商汤强调AI行业标准化意义不久，仅仅半个月后，那个能够有效统一AI行业认识的“大模型”理念便迅速成为热门话题。

实际上，在2022年11月尾段，OpenAI已经在网络内外引发了广泛的讨论，然而直到12月，它才在消费者端真正走红。因此，或许在《财经》年会期间，徐立这位行业专家就已经对OpenAI有所关注，只是当时“大型模型”这一概念与商汤科技的业务框架并不完全契合。

或许正因为这样，商汤目前尚未在MaaS市场领域取得压倒性的领先地位，这与火山引擎的情况有所区别。显而易见，在大模型时代来临之前，火山引擎并未在引领AI行业发展方面展现出过多的“构思”或“经验”。然而，随着大模型时代的到来，火山引擎迅速抓住了搭乘大模型这股时代潮流的机遇，这也在情理之中。

商汤在人工智能领域拥有丰富的经验积累，且对于行业发展的前瞻性见解也相当深刻。然而，似乎在某些时刻，它似乎欠缺了些许运气。2022年，商汤公司宣布进军AI云服务领域，其当年的财务报告在AI即服务（AIaaS）这一领域有所体现。虽然与当前市场上的AI IaaS存在一定差异，但二者之间的相似度已经相当高。

商汤科技推出的AI即服务（AIaaS）涵盖了计算基础设施服务（IaaS）、深度学习平台服务（PaaS）以及模型部署和推理服务（MaaS）三大核心功能……（根据商汤2022年的数据）公司专注于AI云业务的转型，AIaaS的收入得到了显著增长。然而，在2023年和2024年的财务报告中，商汤对自身AIaaS业务的描述却显得相对较少提及。

总体而言，在大型模型时代来临之前，商汤似乎缺乏构建行业共识和制定AI领域标准的网络意识；而在大模型时代到来之后，它又错过了抓住新概念潮流的时机。

商汤目前能够采取的行动，包括借助新兴行业共识所形成的市场视角，努力提升在这些维度上的排名，以此在大模型时代增强外界对其的了解；同时，它还可以持续打造一个国内AI云计算领域内各主要玩家都愿意积极参与的竞争环境；此外，还有拓展面向消费者端的业务。这些举措均需具备敏锐的网络感知能力。

技术积累非一日之功，相对而言，“网感”则能在较短时间内有所领悟，商汤公司所欠缺的，不过是一个恰当的机遇罢了。

显然，市场对于商汤这位资深参与者重返新共识领域的加入抱有强烈的需求和期待。毕竟，作为昔日的AI四小龙之一，商汤不仅代表着国内上一个AI时代的印记，更承载着丰富的技术积累。

正如上文所述，在沙利文2024年发布的GenAI技术栈市场综合竞争力报告中，商汤位居全球第二，同时也是国内市场的领军者。在全球的排名中，它仅落后于亚马逊云。在关键技术的掌握上，商汤的实力不容置疑。