介绍

一||王勃华表示，从制造业端四个主要环节来看，总体趋势是产量在增长，但增速明显放缓。

2||近三年来，仅光伏行业就新增上市公司100多家。以钢铁行业为例，中国有40多家上市公司，而全球炼钢能力超过200万吨的公司只有10家。经营主体过多直接导致过度竞争，而过度竞争的结果就是内卷化，甚至出现伪劣产品。

“这个行业普遍在流血，毛利率极低，几乎没有利润。这种情况下，我们拿什么资源去创新？如果企业以‘自杀式’的方式竞争，明天谁能扛起行业的大旗？” ？” 12 3月5日，在四川宜宾召开的2024年光伏行业年会上，谈及光伏行业现状，中国光伏行业协会会长、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤( 300274.SZ）说。

作为光伏行业每年最重要的会议，会议期间，供需不平衡、产品价格低迷、企业利润空间受挤压等问题成为热议的焦点。有与会者指出，目前我国光伏企业在国际市场上面临不公平待遇，出口遇到较大阻力。与此同时，产业链上下游协调不够、非技术成本较高、储能等配套政策滞后等因素也在一定程度上制约了行业的健康发展。这些问题给行业未来发展带来诸多挑战。

曹仁贤在会上直言：“现在有些企业低于成本价投标，这是自杀行为。我也经常问这些企业，他们为什么要这样投标？他们是想逼死别人，还是他们你认为这是‘最后的手段’吗？”试试吧’？”

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会议现场提供的数据显示，本轮光伏行业波动造成的企业损失正在持续扩大。 2024年前三季度，121家光伏上市公司中有39家出现亏损。净利润亏损。

在王勃华看来，中国光伏企业不能再单打独斗，必须与储能、氢能、新能源汽车等产业协同发展。

隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申直言，兼并重组或许是解决“内卷化”问题的根本。他认为，目前光伏行业经营主体过多，导致过度竞争。他呼吁行业企业改变“宁为鸡头，不为凤尾”的传统观念，以更加平等的心态推动兼并整合，实现资源的合理配置和资源的合理配置。行业的可持续发展。

作为行业领头羊，钟宝申的言外之意是，中国光伏企业要想破局、涉足，除了整合别无选择。今年以来，不少企业并购案例，比如通威收购润阳，似乎也印证了钟宝申的想法，即光伏巨头之间的并购浪潮可能即将到来。

01 产量增速放缓

与往届年会一样，王勃华对2024年我国光伏产业整体发展情况做了阶段性总结。

制造方面，王勃华指出，2024年1月至10月，我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长20%以上；截至2024年10月，我国多晶硅产量约158万吨，硅片产量约608GW，电池片产量约510GW，光伏组件产量约453GW。

王勃华表示，从制造业端四个主要环节来看，总体趋势是产量在增长，但增速明显放缓。

“前三季度增速低至21%左右，高至40%左右。去年同期增速在72%至86%之间。季度增速也在下降，一季度同比增速最低接近50%，最高则超过100%；到了二季度，增速骤降数十个百分点，最低环比有所回落。三季度，部分环节增速转为负值，例如多晶硅、硅片产量已低于去年同期，而组件基本持平，电池增速则有所放缓。对印度和土耳其的出口影响显着增加。”王勃华说。

与制造端规模不断上升相对应的是，我国光伏全产业链价格和产值大幅下滑。据王勃华现场提供的数据显示，2024年前10个月，国内多晶硅价格跌幅超过35%，硅片价格、电池片及组件价格跌幅超过45%，电池和零部件的跌幅均超过25%。 2024年1月至10月，国内光伏制造业产值（不含逆变器）约7811亿元，同比下降43.17%。

但王勃华也强调：“光伏组件价格出现企稳迹象。10月中旬以来，央企、国企组件招标价格止跌企稳，部分中标价格甚至有所上涨。同样，产业链各环节平均价格走势也趋于稳定，比如10月份多晶硅、硅片价格基本保持稳定。

在王勃华看来，当前光伏行业面临的最大挑战是企业亏损持续扩大。他指出，本轮行业波动造成的损失规模远远超过前三次行业波动，影响也更加深远。

王勃华现场表示，今年前三季度，121家光伏上市企业中，有39家出现净利润亏损，光伏产业链各环节价格较去年下降60%至80%。 2023年达到最高点。

此外，121家上市公司中，主产业链龙头企业亏损较为严重。王勃华表示，主产业链15家龙头企业中，有12家净利润为负，有11家净利润下降幅度超过100%。

“这些数据充分说明，当前光伏行业的损耗问题是我们需要重点关注和解决的挑战之一。”王伯华说道。

另外，从装机量来看，2024年1-10月国内光伏装机量为181.3GW，同比增长27.17%，增速也在放缓。

同时，王勃华还指出，国内光伏市场发展面临一些新问题。首先，在发电方面，遇到了土地政策趋严的问题；输电侧，主网输电线路建设速度与新增光伏装机速度不匹配。情况;配送端也存在承载能力不足的问题。这些问题在一定程度上增加了新增产能的安装难度。

“在光伏制氢等新市场的开拓方面，产业配套还不成熟，技术经济性还有待进一步提高。另外，对于一些高要求的光伏技术，我们还需要加强光伏技术的适配。” -安全性和高可靠性的应用场景。”王伯华说道。

出口方面，王勃华在会上表示，今年前10个月，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约281.4亿美元，同比下降约34.5%，10月份环比增长7.4%。总体来看，出口继续呈现“量增价减”的趋势。

在海外市场，不确定性也在增加。

王勃华表示，中国光伏企业走出去面临来自两方面的攻击：一是传统光伏市场（如美国、欧洲、印度）出台了一系列限制中国产品的政策；二是传统光伏市场（如美国、欧洲、印度）出台了一系列限制中国产品的政策；二是贸易壁垒范围从欧美扩大到东南亚。 ，影响中国企业在东南亚的产能。此外，美国、印度等传统光伏应用国家自身供应能力迅速增强。例如，美国组件产能从2021年的4GW增长到2024年的45GW，三年时间增长10倍以上；印度组件产能已达77GW。

在王勃华看来，我国光伏企业发展模式已经到了亟待改变的地步。它不能再单独发挥作用，必须与储能、氢能、新能源汽车等产业协同发展。比如，新能源汽车占全社会新增用电量的比重快速增长，储能需求也刚性增长，特别是工商业分布式光伏的配储需求；在技​​术开发方面，企业应更加注重市场需求兼容性，特别是提高光伏技术在高安全、高可靠场景的应用能力；海外拓展方面，要推动上下游产业链协同海外拓展，加强全球制造、标准化、跨行业合作布局。

值得注意的是，虽然今年光伏行业整体发展面临很大困难，但中国光伏行业协会却将2024年全球新增光伏装机容量预测从390-430GW上调至430-470GW。我国2024年光伏新增装机容量预测由190-220GW调整为230-260GW。

02《涉内涉外，赔钱挨骂》

作为光伏行业一年一度的重要会议，每年光伏行业大会参会企业家讨论的话题各有不同。

记者注意到，2022年，行业正处于发展高峰期，与会企业家大多在讨论如何更快更好地抓住发展机遇；到2023年，行业供需失衡开始显现，部分企业高管开始“预警”“光伏行业即将进入淘汰赛；而今年企业经营压力加大，行业亏损日益严重，呼吁自律和市场出清成为与会企业高管讲话的主题。

例如，在谈到“为什么我们的光伏产业会出现今天这样的局面？”这个问题时，作为行业领军人物之一，隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申指出，“有背后一个很重要的原因就是行业经营主体太多，导致过度竞争。”

“前几天，我在能源局开会时，一位领导总结道：‘涉内涉外，赔钱挨骂’，这就是我们目前在国内外市场的写照。”钟宝申说道。

他指出，近三年来，仅光伏行业就新增上市公司100多家。以钢铁行业为例，中国有40多家上市公司，而全球炼钢能力超过200万吨的公司只有10家。经营主体过多直接导致过度竞争，而过度竞争的结果就是内卷化，甚至出现伪劣产品。

在钟宝申看来，过去几年，地方政府作为推动产业发展的主体，为了从资本市场获取资源，扶持了太多的企业，而资本市场的上市审核更多的是看企业通过后视镜。表现。结果就是资源分散，造成巨大浪费。

“要解决这些问题，兼并重组是根本解决之道。”钟宝申说道。

他认为，推进兼并重组，要提高技术和质量标准，通过更高的技术和质量要求，筛选出真正有能力、质量可控的企业，使其能够在市场资源整合中占据主导地位；同时，加强知识产权保护，使企业能够合法获得技术，促进技术升级，避免恶性竞争。

“市场要转变心态，提倡平等合作：兼并重组不能简单地理解为‘大鱼吃小鱼’，而是平等合作。企业需要放下‘宁当鸡头，不做鸡头’的心态。” “‘凤尾’，通过并购来优化资源配置，让投入的产能真正发挥作用，而不是通过硬淘汰来浪费资源。”钟宝申进一步强调。

浙江正泰新能源发展有限公司董事长陆川指出，从企业角度看，行业协会在推动自律方面做了大量工作。但仍有两个关键问题需要解决。一是落实自律。参与企业做出自律承诺后如何确保能够切实落实？其次，建立惩罚机制。当企业未能履行自律行为时，行业需要达成共识并制定有效的惩罚措施。

高晶太阳能股份有限公司董事长徐志群则有不同的看法：“我一直在思考内卷化和外延化的问题，但想了很久，确实没有找到解决办法。因为很多投资主体是自由的，他们认为哪里对自己有利，就去哪里，目标市场在哪里，他们就很难不投资。”

在徐志群看来，行业自律、推动企业避免恶性竞争固然重要，但如果要成为规范性要求，还需要一定的规划。没有规划，就很难实现自律承诺的目标。

值得注意的是，陆川在现场分享中还提出了一个观点：光伏组件是同质化程度较高的产品，技术和商业业态几乎没有壁垒。这也是当前市场竞争激烈的原因之一。

“为什么组件要出口海外？因为无论我们在哪里竞争，对手还是熟悉的企业，和国内竞争没有本质区别。但逆变器行业这几年并没有那么火爆，因为它还有一些问题。”原材料、IGBT等关键零部件在中国这些瓶颈没有被突破之前，市场竞争会相对宽松，一旦瓶颈被突破，市场供给就会增加，竞争自然就会加剧。

现场，他还举了德国老牌逆变器公司SMA的例子：“像SMA这样的公司，价格高，市场稳定，我们只需要稍微低一点的价格就能获得优势。但现在，SMA的市场如果它完全退出市场，我相信逆变器行业将像组件行业一样变得非常不稳定。”

走出去，特别是把中国制造能力整体输出到海外，是近年来新能源产业海外扩张模式的主流选择。在美洲、中东、东南亚，中资工厂如雨后春笋般涌现。然而，这种向内扩张、扩张、“量死”的模式在海外同行中越来越不受欢迎。

陆川在现场分享了一个韩国客户案例：“他们在韩国本地生产，但发现如果自己做整个供应链，成本竞争力很差。所以他会考虑让我帮忙采购BOM （物料清单），然后通过使用这些组件在韩国进行生产，他们的成本竞争力大大提高，而且对于我们来说，这种形式的合作也可以带来一定的贸易收入。”

“从更大的角度来看，如果让本土大型企业失去在整个生态系统中的生存空间，那么内卷性将是非常外在的。”陆川说道。

本文来自微信公众号“经济观察报”，作者：郑辰野，36氪经授权发布。