今天，有朋友突然告诉我，他被一张AI手机份额图“打败”了：

▲2024年第三季度中国大陆AI手机出货量占比，来源：Canalys

他手里拿着刚发布的iPhone 16 Pro Max，半怒半笑地大声问我：“这么大的AI去哪儿了？”

确实，即使发布半年后，苹果的Apple Intelligence在中国仍然无法使用。

近日，有媒体报道称，苹果正准备使用百度的文心一言，但具体细节尚未最终确定。

据外媒 The Information 报道，百度大型模型适配 iPhone 还存在一些问题，并且百度和苹果在用户数据的收集和使用上存在分歧：百度希望保存数据来训练模型，但苹果的隐私政策不允许它收集此数据。

无论苹果AI最终在中国如何落地，至少目前国内iPhone用户还无法使用库克在发布会上画的AI馅饼（无需特殊方法）。

▲9月10日，Apple Smart中文发布时间正式公布

那么为什么Canalys会给出这样“与实际经验不符”的结论呢？

答案也很简单，因为Canalys报告中对AI手机的定义是“Al-capable smartphone”——具有AI功能的智能手机。

你可能用不到，但我有这个能力，所以我是AI手机。

根据另一家市场研究机构IDC的定义，AI手机有几个关键指标和特征：算力大于30TOPS的NPU、支持生成式AI模型的SoC、以及在设备上运行各种大型模型的能力。

按照这个标准，搭载A18 Pro的iPhone 16 Pro Max确实是一款货真价实的AI手机。

我告诉他，没关系。虽然苹果用不了，但是你可以看看中国。从AI功能落地速度来看，国内厂商可以说是“遥遥领先”。

近两个多月以来，国产AI手机新品密集发布。 OPPO、vivo、荣耀、小米、华为等纷纷亮出AI大招。人工智能代理和人工智能移动操作系统（AI OS）等概念已经走到了最前沿，并在各个品牌中受到欢迎。厂家的PPT频繁刷新屏幕。

简单概括就是：苹果有的我都有，苹果没有的我还有。

▲从左到右：华为、OPPO、荣耀、vivo、小米

只要说一句话，AI直接操作你的手机屏幕点一杯咖啡，味道还是你喜欢的；一键召唤AI识别你的手机屏幕，AI可以直接识别你通过摄像头看到的整个世界。

AI手机的发展似乎正在进入一个新的阶段。

虽然最近各种AI App非常火爆，在各大应用商店的下载榜上名列前茅，但它们也拥有丰富的AI功能。但如今的AI手机的这些能力似乎已经无法通过安装AI App来实现了。

▲在OPPO软件应用商店搜索“AI”呈现的应用结果

为什么AI手机不是安装AI App的手机？

当我们深入研究各个手机厂商发布的AI相关技术、操作系统以及手机新品时，我们发现两者之间存在着本质的区别。

虽然领先的手机厂商还没有明确定义AI手机，但我们发现近期爆发的各种AI产品和技术都在朝着一个共同的方向发展：系统级个性化AI。

AI手机的发展正在迎来前所未有的“方向统一”。

据Canalys预测，2025年AI手机渗透率可能接近三分之一，出货量近4亿部。

AI手机确实已经成为手机行业不可忽视的重要趋势和增长点，而AI手机的发展无疑正在进入新的关键阶段。

1. AI手机和安装AI App的手机有什么区别？

它太广泛了，无法解释。我们先从更直观的层面开始，这就是计算能力的来源。

从各款AI手机中AI功能和体验的实际实现情况来看，AI手机的大部分算力都来自于手机。

今年比较突出的一件事就是从芯片厂到终端厂商都强调NPU的重要性。这也与各家公司强调“设备端AI实现”的基调一致。

今年，高通、联发科的旗舰手机芯片在NPU方面，从核心规格到软件层优化支持，都进行了关键升级。

值得一提的是，这个AI算力不仅要在AI峰值算力方面要强，还要能够很好的适配所有流行的主流大机型，让大机型能够充分调动AI算力。 NPU，而不仅仅是时间耗尽。相当好看。

复杂的端侧图像识别、语音处理以及实时的AI场景识别和优化都离不开这些。

相比之下，安装了AI App的手机并不一定有如此强大的AI硬件支持。由于App可以连接互联网，大型模型可以在云端运行。

但云并不是一切。

一个很现实的问题是，并不是所有的事情都可以通过互联网来解决。即使可以做到，互联网也可能不是最高效、最具成本效益和最安全的。

全球有超过 40 亿智能手机用户。如果每个人的各种AI需要每时每刻、每天，无论大小，都必须在云端处理，成本将是天文数字。

这些成本不可能无条件转嫁给消费者，厂商自己也无法全部承担。这将成为人工智能早期发展和人工智能普惠性的一大绊脚石。

除了成本太高之外，在云中运行所有内容的另一个问题是数据隐私和安全性。

虽然隐私安全听起来总是有点“假”，可能不会被普通人“强烈感知”，但在苹果、华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等各家厂商的发布会上，数据安全问题都被讨论过。重点要强调的是，几乎所有主流厂商都发布了“芯片级”的安全解决方案。

关于数据安全问题，如果不出意外的话，那就出大事了。

除了数据安全之外，延迟和可靠性也是问题。举个很简单的例子，现在的AI通话实时翻译，或者说AI实时对话翻译，你跟我说话，这种实时对话的流畅度在云端显然是很难的。确保。

另一个例子是苹果公司的 Gemoji。 AI根据您的照片实时为您生成表情符号，以便您可以在聊天对话中立即使用它。

还有一些用户可能在非网络环境中工作。如果因此而不得不彻底告别AI，体验无疑会大打折扣。

归根结底，只要它依赖于互联网，它的稳定性就会存在很大的“不确定性”。

另外，就AI功能的实际体验而言，AI手机与安装AI App的手机存在较大差异。

简单来说，AI手机能做到的事，AI App不一定能做到，能做到的也不一定能做好。

什么不该做？

很简单的就是帮助你操作各种复杂的手机设置。现在，无论是苹果还是安卓智能助手，所有新手都可以直接变身游戏高手。

你可以直接告诉AI帮我关闭抖音的照片阅读权限，帮我打开手机的省电模式，帮我将手机系统设置为深色模式。

因为AI手机上的AI可以真正调用各种系统功能，与系统深度连接。从权限和安全性上来说，都是第三方应用无法企及的。

AI还可以帮助你总结和提炼要点，只要有文字的地方，从电子邮件、消息、浏览器到你常用的社交软件，只要有文字的地方，就有AI文字处理。

▲AI汇总通知重要内容

你也可以直接告诉AI我有点困了，给我点一杯咖啡。这时，AI就会知道你常用的外卖软件和你常喝的咖啡口味，并通过手机定位找到离你最近的门店下单。

这种真正的个性化体验也是AI App无法实现的。因为这些信息来自于系统的各个角落，来自平时AI学习我们日常操作习惯并建立个人知识图谱。

比如我们的日程安排，一次聊天对话，一次网上购票记录，或者手机上的文件、照片、视频。

简单来说，系统级运算、跨应用调度、复杂场景分析、智能决策执行等目前是AI手机独有的，一般在AI App中很难实现。

有没有什么东西两者都可以做，而AI App却不一定能做好？

很直观的一个就是AI图片美化。 AI手机可以直接从拍照前的AI场景识别、主体识别开始，到拍摄时的AI图像处理，再到后期的AI闭眼修复、AI路人消除、AI一键美颜。全员参与。

整个过程非常流畅，完全基于客户端，数据安全，处理效率也非常高。

相比之下，AI App的AI图像处理功能可能更局限于我们上传一张照片，然后AI转换图片风格，或者进行AI美化。功能就简单多了。

这样的例子还有很多。

当然，云确实有它的优势，比如一些非常高质量的AI图形和文本生成。由于模型规模较大，计算能力要求较高，在云端执行效率更高。

这也是为什么几乎所有终端厂商都采用“端云融合、端云协同”的模式来打造AI手机。事实上，这个“云”的一部分就是这些人工智能应用程序。

简单来说，能在客户端做就在客户端做。如果在客户端实在做不到，就用大云模型来做。

一个核心目的是实现用户想要达到的AI体验。

所以说到底，AI手机和安装了AI App的手机更像是一种包容和进步的关系——AI手机>AI App手机。

从AI手机发展的时间线来看，一开始手机上搭载了一些具有生成式AI功能的App，让我们看到了AI的魅力。例如，安装了ChatGPT来取代所有语音助手。

但随着技术的发展，AI与手机的融合越来越深。从硬件到软件再到操作系统，可以说人工智能无处不在。性能、成像、续航，手机各个部分都开始应用大规模模型能力。

AI手机真正形成了一些关键的行业共识：系统级个性化AI。

2、AI手机大战中，为什么AI代理和AI OS如此重要？

那么此时，我们需要明确一下AI手机和AI App手机的区别。核心目的是了解什么是AI手机，为什么叫AI手机？

从苹果到国产华米OV荣耀，我们可以找到一些共同点：AI手机都会有深度AI介入的操作系统，也会有强大的可以随时交互的AI代理。

正如苹果对“个性化智能”的定义：强大、直观、内置集成、个性化、私密。

▲苹果对个人系统智能的特色定义

系统级的个性化人工智能需要一个人工智能代理和一个人工智能操作系统，这是通过安装多个人工智能应用程序绝对不可能实现的。

手机制造商并不是在重新发明轮子，而是在做一些全新的事情。

小米的超级小爱、荣耀的YOYO、华为的小翼、OPPO的小布、vivo的蓝心小V。

转眼间，昔日的智能语音助手已经变身为超级“AI特工”。从本质上讲，这些智能助手承担了人类与人工智能交互门户的角色。

上面提到的几乎所有AI体验都需要与智能助手交互，比如说一句话、打一行字、或者拍照。

谁的AI手机更好用？第一个层次是比较谁的智能助手更好，谁的AI智能体更聪明。

但人工智能代理并不是本质。为什么AI代理能够实现这些优秀的AI体验并提供各种AI服务和功能才是真正的关键，也是每个公司实现差异化优势的关键——AI与操作系统的深度融合。

现在每个厂商都在谈论AI OS。 AI与操作系统的融合是什么？

这里我们不妨借用NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋的话来理解这件事。黄仁勋在演讲中也表达了类似的意思：未来AI的大模型就是操作系统。

▲黄仁勋在联想TechWorld大会上分享对AI智能体的看法

OPPO软件工程部总裁唐凯曾在发布会上提到过类似的观点。在他看来，AI OS发展的第一阶段是AI用于系统应用（AI for System），第二阶段是AI用于系统（System for System）。 AI），第三阶段是AI as System。

AI操作系统实际上是调度各种大模型能力，或者说各种基于AI的服务。

AI就像操作系统的“新核心”，能够感知、决策、调用各种端侧大模型、垂直大模型、互联网大模型、云端大模型，最终实现AI手机的体验。

手机的操作系统就像“活了”一样，突然有了活力。人工智能就是系统，系统就是人工智能。

荣耀CEO赵明曾在发布会上表示，智能体时代的AI操作系统必须具备大模型驱动的AI核心、智能体驱动的AI交互、开放服务构建的AI生态。这确实是一个支持人工智能的操作系统。

各种大模型已经扎根于手机系统的各个模块中，改变着系统各个模块的运行逻辑，从传统的“僵化”算法到如今AI的“灵活”判断。

听起来有点抽象，但这正是目前所有智能手机巨头都在努力的方向：做好AI OS，最终实现优秀的AI手机体验。

这就是厂商所说的系统级个性化AI体验的基础，也是苹果确定的方向。

3、从硬件、软件、操作系统到应用生态，打造一款AI手机的挑战层出不穷。

还是那句话，理想很丰满，现实很骨感。要做一款好的AI手机，还是要一步一个脚印。

做好一个AI OS，听起来似乎是一件很明确的事情，但事实上，做好体验的难度可以说是无处不在。

比如很现实的问题——存储瓶颈如何解决，算力瓶颈如何解决，功耗瓶颈如何突破？如何保证各模型高效协调协作，同时兼顾数据安全？

如何保证大模型能够真正准确地理解我们的意图并做出合理的决策？

所有这一切都必须在像手机这样尺寸有限、电池寿命有限、计算能力有限的设备上实现。

荣耀、vivo、OPPO等厂商已经开始密集优化大端侧机型，以更少的参数实现更强的性能。例如，vivo的蓝心3B最快可以80字/秒的速度出字，而内存占用仅1.4GB，而荣耀的3B大机型也将出字速度提升300%，内存占用降低1.8GB。

当然，这只是在软件和硬件的技术层面。还有一个隐形的挑战，就是AI应用服务生态的构建。

即使AI手机本身的框架搭建起来，骨架坚固，运行流畅，如果没有真正好的AI服务应用，AI手机的体验也很难达到。

在芯片层面，我们看到高通联发科的各类AI开发工具和套件密集亮相。联发科AI智能引擎先锋计划几乎覆盖所有国内领先手机厂商；在终端层面，OPPO、荣耀、vivo、小米、华为等厂商正着力加大AI应用服务生态的建设。

想要做出一款好的AI手机，合作共赢几乎成为业界认可的唯一出路。就连长期处于封闭生态的苹果，也“被迫”接入OpenAI的三方大模型ChatGPT。

这就像一个管弦乐队。不仅要有优秀的指挥家和音乐家，是否有优秀的曲目来表演，也是整个演出能否打动人心的关键。

当然，这不是一家或几家公司就能做好的事情。整个手机行业、整个产业链的每一个企业都必须朝着这个方向努力。

结论：AI手机，一场硬仗

毫无疑问，打造一款好的AI手机是一个系统性的事情。它不是单一的技术突破就能实现的，也不是安装几个人工智能应用就能实现的。

如今，AI手机的发展已逐渐形成AI OS等关键共识。整个行业正在朝着系统级个性化AI的方向发展，这也是距离真正的AGI更近了一步的AI。

各市级研究机构对AI手机的发展做出了积极乐观的预测。今年AI手机出货量占比将达到16%左右，四年后这一比例将超过一半。

在AI手机的争夺战中，各厂商之间的竞争越来越激烈，技术的竞争也越来越深入。不管怎样，面对这场AI手机的硬仗，每个厂商都必须打起精神，拿出12%的精力。努力，全力以赴。

AI手机输不起。