腾讯元宝绑定了 DeepSeek 后后来居上，正在给字节带来更大的压力。

2 月 22 日开始，在接入 DeepSeek 十天后，腾讯旗下的 AI 应用“腾讯元宝”超越了字节旗下的 AI 应用豆包，跃居到中国区苹果应用商店免费 APP 下载排行榜的第二位，并且一直维持到现在。

图注：腾讯元宝下载量超越字节豆包，图源：字母榜截图

开年回来后听闻腾讯 C 端业务的产品经理都要转为 AI 产品经理了。不曾想，腾讯的行动如此迅速。字节的某大模型业务组员工陈明（化名）向字母榜（ID：wujicaijing）透露，在假期结束、内部加班加点开发推理大模型之际，没人预料到向来较为佛系的腾讯，此次动作这般剧烈。

只是，DeepSeek R1 在字节内部引发了巨大讨论，而腾讯的 T1 推理大模型，其能力似乎还不太突出。在茶水间的闲谈中，很少能看到腾讯的身影。他们坚信，如果国内会出现一款能追上甚至超越 DeepSeek R1 的推理大模型，那必定是字节的。

而字节的目标就是“超越”。

有相关人士向字母榜透露，字节自己研发的推理大模型预计在三月底推出。并且，去年的豆包已经把抖音的流量消耗殆尽，之后转向了 B 站等渠道进行大批投流，而这个决定是要暂缓投放。

对此，字母榜向字节方面进行了确认。字节方面对于自研推理大模型具体的发布时间没有给出肯定或否定的答复，但指出豆包不存在将抖音流量洗空的情况。

另一方面，腾讯的全家桶开始陆续接入 DeepSeek。向来比较克制的微信，更是多次为腾讯元宝进行造势。在微信的朋友圈中，B站的开屏页里，甚至腾讯会议的主页面上都悬挂了元宝的广告。

腾讯旗下的最佳 DeepSeek 体验存在于腾讯元宝中，这成为了腾讯大模型 C 端业务的新 slogan。从 DataEye 数据来看，在 2 月 15 日之前，豆包和 Kimi 的投放素材量比腾讯元宝多 2 到 3 倍。接着，在 2 月 18 日到 23 日期间，腾讯元宝的投放素材量环比增长了 345.1%。腾讯取代字节，开始在朝着成为下一个撒钱投流的科技大厂的道路上快速奔跑。

字节，正一步步被腾讯加速拥抱的 DeepSeek 逼到了墙角。在 DeepSeek 爆火之前，豆包是过去一年里毫无争议的 C 端应用明星产品，然而现在，后来居上的元宝，正在把属于豆包的部分耀眼光芒夺走。

此前排名被 DeepSeek 超过时，字节还能将其当作突发事件。如今腾讯借助 DeepSeek 的势头再次赶超豆包后，大模型的竞争叙事正式升级为科技大厂间的应用比拼。从移动互联网时代起，腾讯和字节这两家靠产品出圈的公司，在应用层面已经多次交锋。

可以想象得出，腾讯元宝有赶超豆包的消息，这对于字节内部所产生的震动以及带来的影响，还会继续加大。

DeepSeek 崛起了，这就好像把张一鸣和字节从过去一年豆包的胜利美梦中给惊醒了。如今，在梁文锋的助力下，马化腾把张一鸣逼到了绝境，字节或许到了必须要采取行动的时候。

腾讯元宝发动进攻，对于字节来说，最直接且有效的回击方式就是尽快推出新的自研推理大模型。

腾讯元宝在一周内迭代了 5 个版本，从比较佛系地跟随到开始大步快走。腾讯这样做，一方面是为了承接微信 AI 搜索外溢的流量，另一方面也是在赌字节短时间内拿不出新的推理大模型。某头部互联网公司的算法工程师向字母榜表示，腾讯无疑是看准了字节自研推理大模型推出之前的空档。在这个时候，腾讯砸钱推流元宝，并且猛推自家的 T1 推理大模型，打的就是时间差。

从结果看，腾讯的时间差战略取得了一定效果。

根据非凡产研数据，腾讯元宝在 2 月 13 日宣布接入 DeepSeek ，到 2 月 21 日期间，其 web 端的日活一直在持续上升。2 月 21 日时，元宝的日活数据达到了 50 万人次。仅仅用了不到 10 天的时间，腾讯元宝的日活就达到了字节豆包平均日活的将近一半。并且在苹果免费 APP 下载排行榜上，它成功地超越了豆包，上升到了第二位。

图注：豆包VS腾讯元宝web端日活趋势，图源：非凡产研

腾讯 T1 推理大模型处于内测阶段，腾讯元宝通过绑定 DeepSeek 实现了快速引流。与此同时，百度宣布在未来 4 - 5 个月将推出新的大模型，阿里则官宣在未来三年将投入超 3800 亿元以实现 AGI 梦想。

科技大厂开启了一场新的军备竞赛，目前只有字节还没有传出新的计划。

春节返工后，就一直处于加班加点自研推理大模型的状态。陈明称，字节位于北京大钟寺的办公楼，汇聚了字节的抖音业务团队和火山引擎业务团队，即便到了周末晚上 10 点之后，整栋大厦依然灯火通明。

关于字节自研推理大模型的模样，目前有一点可以明确。那就是内部给出的要求是要与 DeepSeek R1 对齐，甚至要超越它。

近日，字节豆包大模型团队也适时有了行动。

爆料称，字节内部有个定位前沿研究的核心部门 Seed，如今它正在迅速调整定位。并且刚刚招揽了一位来自谷歌、参与过 Gemini 开发的大牛吴永辉。吴永辉将会担任 Seed 的新技术负责人，而原来的 Seed 总负责人朱文佳则负责分管应用侧。在调整业务分工的同时，字节还提出了全新的稀疏模型架构 UltraMem。

公开数据显示，豆包团队最新提出的架构，其推理速度比 MoE 架构快 2 到 6 倍，推理成本最高能降低 83%。这种更快速且价格更低的特点，使得字节似乎有意将目标对准了 DeepSeek 的舒适区。

不过，字节的最佳应对策略是像马斯克一样尽快推出新的自研推理大模型。尽管如此，在靠技术创新引流之外，字节还有另一条路径可以重新追赶上元宝，那就是继续靠砸钱投流。

此前，豆包凭借独自包揽抖音的投流广告，在市场上已经运行了将近半年的时间。字节通过投入不计其数的成本，成功使豆包成为了月活达 7000 万的国内顶尖 AI APP。

不过，这样高强度的投放，到了 2025 年还能否保持，这无疑是个值得打问号的问题。

投放见效快但伤钱。AppGrowing 数据显示，去年下半年，Kimi 的投放最为豪横，累计投放超过 5 亿元，仅 10 月投放金额就超过 2 亿元。豆包追得最紧，同期投放超过 4 亿元。即便字节财大气粗，也要面临进入增长瓶颈且投放越来越贵的窘境。

报道称，投流达人月之暗面近期决定大幅减少 Kimi 的产品投放预算。是继续毫无顾忌地烧钱投流，还是跟随并调整投放政策呢？急需反击的字节，面前又出现了一道新的选择题。

腾讯被 DeepSeek 加持后呈现出一番风光，而字节以往所取得的成绩，如今却转化成了接入 DeepSeek 的束缚。之前对豆宝是何等重视，如今在接入 DeepSeek 时就面临着何等的困难。

腾讯全家桶陆续接入 DeepSeek 的时候，字节在偏 B 端的业务方面似乎更倾向于拥抱 DeepSeek 。

近日，字节火山引擎宣布开启 R1 API 大赠送活动。作为 DeepSeek R1 模型 API 的提供商，字节鼓励用户邀请更多朋友进行注册。同时，字节还会赠送最高 145 元的代金券，这些代金券可以用来免费抵扣 3625 万 tokens。

字节在 B 端拉新方面舍得投入资金。然而，对于自家的重要 C 端产品，像抖音以及豆包，都一直没有传出接入 DeepSeek 的相关消息。

腾讯此前在 AI 大模型研发上较为佛系，并且从未在自家微信流量池中推过 C 端 APP。而字节跳动在 AI 方面的姿势颇为激进，这意味着字节的包袱较重。

此前，字节为了在大模型追逐战中抢占先机，一方面四处去挖人，另一方面则砸钱大力主推豆包。

以最近被爆出要进入字节核心 AI 部门 Seed 工作的吴永辉为例子。大家并不知道他被挖人的筹码是什么，但从他的职位来看，“他的年薪肯定超过千万，并且其中很大一部分会以股票的形式呈现。”服务大厂的猎头公司嘉明的创始人邢泽这样表示。

同时，为了喂大豆包，字节几乎将抖音做成了豆包的独家流量场。

去年 3 月 18 日，抖音巨量广告发布了一则公告。该公告限制了 AIGC 软件进行投流。从 4 月 2 日一直到年末这段时间，非字节系的产品都无法使用抖音和头条的巨大流量池。去年 8 月开始，虽然豆包的投放规模比 Kimi、智谱、星野等产品要小，但是它的平均月下载量接近 600 万次，并且迅速成为了拥有 7000 万月活的头部应用。

在电商领域，抖音一方面能兼顾自身，另一方面还能赚取友商的钱。而字节的巨量成为首家限制其他同类产品投放的平台，是为了让豆包能够后来居上。

如此大手笔投入之下，字节这只大象想要转身，也变得更加艰难。

同为科技大厂的百度，一直坚持自研且很少投资其他大模型企业，如今都开始在 C 端主力应用上接入 DeepSeek 了。而字节却坚持不接入 DeepSeek，这一举动正引来外界越来越多的质疑目光。与此同时，更多的压力也朝着字节和张一鸣涌来。

需要注意的是，这场 AGI 大战尚未终结。一时的领先并不能决定胜局。腾讯有腾讯的机遇和挑战，字节也有字节的机遇和挑战。

腾讯通过绑定 DeepSeek，在 C 端用户的争夺方面展现出了赶超的态势。然而，需要留意的是，在多模态的技术布局上，字节依然拥有一定的领先优势。

腾讯的首个接入 DeepSeek R1 模型的 AI 产品是元宝。元宝提供多种功能，其中包括 AI 搜索、智能文档处理、AI 音乐推荐、AI 地图导航以及智能助理功能。

但相比之下，字节去年在文生视频领域已经深耕了一年。它不仅推出了即梦 AI 来与快手的可灵进行对抗，还在近期推出了 VideoWorld（开源视频大模型）。这个模型无需依赖任何强化学习搜索或奖励函数机制就能执行任务，例如能够达到专业 5 段 9x9 的围棋水平。

字节早已凭借剪映在 B 端市场站稳了脚跟。这意味着对于后来的 DeepSeek 和腾讯而言，字节在时间方面具有优势。

2 月 21 日彭博社报道，鉴于豆包的潜力，软银集团旗下的愿景基金在 2024 年 12 月将字节的估值上调至 4000 亿美元以上。去年字节的估值为 3000 亿美元，今年涨到了 4000 亿美元。尽管面临着 DeepSeek 等新人的冲击，但外部显然仍看好字节在 AI 时代的获利空间。

DeepSeek 要维持技术的领先水平，同时还要继续保持技术的迭代，这样一来，其研发难度无疑会呈指数级增长。未来的新模型能否继续像 R1 那样给人带来惊艳的体验，这一切都充满了未知。

腾讯本身就布局了多模态大模型。对于腾讯而言，要想让 DeepSeek 外溢的流量真正留存下来，一方面需要让自家的研发进度尽快赶上字节，另一方面要在模型性能上追上 DeepSeek。

AI 这场战争围绕着认知革命展开，目前暂时还没有绝对的胜者，然而它注定会对科技大厂的下一个十年进行重新定义。对于拥有 8 亿日活的抖音用户来说，他们即将要见证的，或许是历史上最为剧烈的一次范式转移。

本文来自微信公众号，作者：马舒叶，36氪经授权发布。