文 观察者网心智观察所

二零二二年十一月三十日，美国加利福尼亚州，OpenAI企业正式推出GPT程序。凭借全球网络使用者的广泛传播，仅过五日，该智能对话系统便获取了一百多万注册者。出乎许多人意料，它最终彻底革新了人与机器的交流模式。

鲜为人知的是，驱动这场变革的关键力量，其实是那些表面上不起眼的云服务提供商，若非他们提供的计算资源，再精妙的智能系统也无法走出研发阶段。

最近，权威行业研究公司Omdia所公布的《中国AI云市场，1H25》研究报告，向外界展示了一幅关于中国人工智能云服务行业的整体图景。

阿里云全力维护现有地位，火山引擎发展迅猛，华为云则专注打造国产技术平台，在2025年的发展趋势下，所有云服务提供商都在积极竞争，力求领先。

Omdia的研究资料表明，我国人工智能云服务领域正显现迅猛扩张态势。2024年相关产业体量抵达29亿美元，至2025年6月时已攀升至31亿美元，预估该年度整体规模可望达到72亿美元。展望2030年，市场值预计将增至268亿美元，其年均复合扩张率预计可达26.8%。这一领域已转化为云服务整体市场发展的主要驱动力。

从2024年下半年的市场数据与上半年相比较而言，常规云服务行业在同一时期内实现了环比增长12个百分点，而人工智能云服务行业的扩张速度则高达57个百分点。

在“百模大战”的高潮阶段结束之后，社会更加重视基础大模型本身的性能，而不是计算能力，这使得模型即服务（MaaS）呈现出迅猛的发展态势，其市场规模预计在2025年达到1亿美元，到2030年将急剧膨胀至25亿美元，每年的复合增长率达到了惊人的72%。

就供应方而言，依据Omdia的研究，中国的AI云服务领域目前主要由几家大型企业主导。

头部五家公司，包括阿里云、火山引擎、华为云、百度AI云和腾讯云，合计控制了市场超过四分之三的份额。其中阿里云以35.8%的比例位居第一，明显体现出其在行业中的压倒性优势。

阿里云的特点，在于其全方位AI云服务的紧密集成。其提供的“飞天”云基础设施，属于基础设施即服务（IaaS）范畴，为后续服务奠定基础。平台即服务（PaaS）的百炼平台，进一步丰富了其技术体系。而MaaS层面的通义千问系列模型，则完成了技术链路的闭环。这种从底层到应用的全流程服务能力，使阿里云在技术革新方面表现突出。

通义千问系列在自研云平台大模型中表现突出。2025年推出的Qwen3系列，多个基准测试结果显示其全球领先。该系列支持119种语言和方言，有力巩固了其作为全球第一开源模型的地位。目前，所有相关模型的总下载量已经突破三亿次。阿里云借助硬件基础，于全球34个地点配置了设施设备，配备了庞大AI学习中心，其分布式文件系统完成了高达96成的并行运算提速。

阿里云在生态方面，借助"星河计划"与单独的软件公司联手，研制针对不同行业的专用模型，涉及金融、能源、医疗等核心地带。百炼平台已经整合了二百多个顶尖的巨型模型，以及五十多种常见的MCP服务。这种提供多种服务的本领，使阿里云在行业中的大公司、小企业等B端客户中，都确立了稳固的立足点。

当前备受瞩目的AI图像生成企业LiblibAI，依托阿里云在海外基础设施的合规性，确保了其国际业务在诸多国家平稳开展。借助接入阿里通义系列模型，同时达成了多模型并行运作与推理开销的合理管理。根据估算，依托阿里云的平台，LiblibAI的国际部署速度加快了六成，技术管理与维护效能提高了七成九，软件版本更新进程加速了九成。

字节跳动旗下火山引擎这个新业务板块，两年内就跃居市场第二，市场占有率为14.8%，增长速度令人瞩目。这个成立于2023年的云服务品牌，今年实现了极为显著的扩张，迅速成为行业中的关键角色。

字节跳动深厚的科技积累确实是火山引擎的核心竞争力，先前为抖音、今日头条等顶级应用开发的技术，能够很高效地迁移到商业项目上，这一点就足以让火山引擎建立起稳固的技术实力，为其产品发展提供有力支撑。

豆包模型以及视觉-语言多模态大模型Seed1.5-VL等成果，都展现出很强的实际应用能力和便捷的操作性，因此获得了广泛的好评。

在运用自身生态方面，Coze平台堪称火山引擎展现强大能力的核心武器。该平台属于低代码AI应用开发类型，能够处理多种数据类型，并适用于多种使用环境，使得非专业技术人员也能迅速创建AI应用，在2025年春季期间已经以极快的速度获得了AI领域中小规模开发者的广泛关注。

火山引擎在基础设施方面成绩斐然，其GPU资源规模位居全国前列，能够向客户供应多种类型的服务，包括仅含GPU的支持以及完整的AI解决方案。该公司的异构计算系统在兼容豆包模型与开源模型方面功能强大，特别适合进行高效的训练和推理工作。

依托火山引擎的代理人工智能产品，中科创达已经构建了集成化的AI服务，能够满足多种应用场景的需求。现阶段，公司已经为两百多家公司提供了生成式人工智能方面的专业指导，为五十多家客户量身打造了AI Agent解决方案，同时为上千个人工智能团队完成了完整的技术支持服务。

然而，火山引擎的迅猛发展也遭遇了瓶颈。该公司以应用领域起步，因此更倾向于IaaS和MaaS的融合方案，在PaaS领域的工具体系建设上仍需时间来追赶阿里云的成熟生态。尽管如此，依托字节跳动深厚的技术底蕴和敏捷的市场应对机制，火山引擎正快速弥补这些不足之处。

第三位的是华为云，占有13.1%的市场比例，人们都知道，它的特别之处在于全栈自主技术，尤其是昇腾系列芯片。

外界当前有多种说法，不过多数认为华为昇腾910C的效能已经能和英伟达核心人工智能处理器H100相提并论，今年九月份预计九百一十B型号和九百一十C型号都将实现大量交付。根据Omdia的研究，目前最新的昇腾九百一十C已被字节跳动、中国电信、科大讯飞以及云从科技等国内主要云计算企业普遍使用。

华为云的ModelArts一站式AI开发平台，在软件层面，不仅包含了昇思MindSpore框架，同时还能与华为GaussDB提供的AI数据湖解决方案紧密结合，实现高效协同。

华为云在混合云部署方面展现出很强的适应性，能够充分应对安全要求高的客户的需要。该平台推出的CloudMatrix384超节点，搭载了384枚昇腾910C芯片，其整体构思连对手黄仁勋都表示赞赏。

华为云的重要优势，在于其在政府与企业市场的突出表现能力。与客户合作构建的行业解决方案，同样充满创新之处。

山东能源集团借助华为云Stack搭建了集团中心云平台，运用华为云盘古矿山大模型建立了人工智能训练中心，以此促进煤矿生产向智能化管理方向转变。借助华为云的盘古视觉大模型和预测大模型，先前在工业生产方面的小范围测试已经证实了这些大模型的有效性，现在开始着手研发并推行第一批应用场景，这些场景包含了九个不同的专业领域，共计二十一个具体应用场景，并且已经获得了非常明显的成果。

在排名靠前的三家企业之后，百度AI云和腾讯云各自拥有6.1%和7.0%的市场比例，它们的技术实力、生态布局以及竞争手段都呈现出不同的发展路径。

百度千帆AppBuilder是国内率先配备MCP功能的平台，同时推出了融合MCP的Agent Pro版本，以此改善了Agentic RAG及深度检索等应用环境。中信金融控股通过运用其MCP解决方案，客户意向判断的精确度已超过九成。

该异构计算平台改进了跨地域联合训练的效率，原先配置一万张卡集群需要数周，现在只需一小时。

腾讯云的突出之处在于针对不同行业的定制化服务。微众银行借助混元模型和腾讯云Elasticsearch Service搭建了其人工智能营销、风险控制和业务管理系统。腾讯云在全球游戏产业中，为顶级游戏工作室提供服务的比例超过四成。

需要关注的是，Omdia的研究文献同样阐述了国内人工智能云服务领域正在发生的变化方向。

市场集中度正在增强，头部五家企业已掌握超过四分之三的商誉，其余竞争者当中，中国电信拥有五分之一以上的份额，商汤科技占四分之一稍强，其余由众多规模较小的云服务供应商瓜分，他们总共占据剩余的市场空间

芯片自主研发已成为显著动向。昇腾910C已获众多中国云服务提供商大量使用。包括字节跳动、中国电信、科大讯飞和云从科技等。华为云是唯一完整提供AI云服务自主技术的供应商。该企业在政府机构和国企领域已具备强大市场优势。

2025年被视为中小企业运用人工智能的关键年份，企业们展现出极大的意愿借助人工智能技术来提高生产效率。然而，中小企业普遍受到资金规模的制约，同时对费用支出十分在意，这种状况对云服务提供商形成了新的考验，要求它们在提供高水平服务的同时，还要设法降低费用。

Omdia分析认为，当前国家宏观政策正积极引导传统产业实现智能化升级。制造业、金融业以及能源领域对数字化变革的需求十分强烈。国家设立专项基金支持本土企业的创新活动。诸如多智能体协同工作、情境感知技术、人工智能安全防护以及海量应用程序接口调用等前沿科技理念，已从试验阶段逐步进入实际生产应用。

在竞争战略上，市场呈现出两种不同的基本取向。大型综合服务商例如阿里云和华为云，给出全套的产品服务，在各个层次都有明确且专门的产品规划；而Omdia界定的专业服务商包括百度AI云、腾讯云和火山引擎，更侧重于人工智能基础资源和平台服务，把人工智能平台和资源服务整合为一个整体，尤其强调运算单元和接口调用。

整体而言，市场正遭遇诸多困境。高性能图芯的供应不足尚未彻底改善，规范化及费用管理上的难题，使得规模较小的公司难以普遍采用人工智能技术。

当前，AI云市场的用户主要涵盖三类群体：政府部门，他们最看重的是保障安全；常规行业，他们渴求的是稳定可靠；而新兴科技企业，他们则全力追求快速创新。AI云服务必须能够和当前的信息管理系统以及作业控制系统完全融合，这一需求在企业进行数字化升级的过程中日益凸显。

这些头部企业依靠完整的产业链技术实力构筑了很高的市场门槛，然而，国际形势的不可预测性为领域带来了变数。每一次商业策略的变动，都有可能改变市场角逐态势。

当前行业竞争激烈，各家企业都在探索发展新方向。阿里巴巴凭借技术整合能力和生态系统建设，持续强化市场领先优势。火山引擎依托字节跳动技术积累，致力于实现快速扩张。华为云集中资源服务政府与企业客户，坚持自主研发与控制。百度和腾讯则专注于自身核心业务板块，不断深化专业领域发展。

通用性企业借助全程管理获得重要客户认可，专门化公司利用接口对接和运算单元的便利达成迅速扩张。哪个公司能首先克服硬件限制和系统障碍，将影响这个到2030年预估达268亿元的市场最终走向。

人工智能服务在线平台向人工智能核心化演进的趋势日益明显，崭新的发展阶段才刚刚启动。