摘要

我国乘用车产业目前已经走到了一个成熟的阶段, 这个阶段的特点是产销的总数量慢慢变得平稳, 存量的结构在不断变换和更新, 技术体系也在进行重新构建, 原来的行业增长逻辑已经完全改变了规模扩张的那种方式, 现在全面转向了由于车型能源结构的升级以及整车架构的迭代所带来的那种通过材料结构性替换来获取红利的变化。

双碳政策设下了约束条件, 新能源技术已经变得成熟, 终端消费者的认知水平得到了升级，在这些多重因素的共同推动之下, 燃油车、插电式混合动力汽车、纯电动汽车以及氢燃料电池汽车等几种不同的技术路线都在实践中同时落地, 这一变化彻底改变汽车精密钢管在实际应用中的具体场景, 调整了对产品的性能标准的要求, 并且使得市场需求的整体格局发生了根本性的改变。

传统燃油车的动力系统配套管材, 它的需求在持续收缩, 车身防撞、底盘稳定等核心安全结构管材, 呈现出低端产能出清、高端产品替代的存量升级特征；随着新能源三电系统的规模化普及, 热管理不锈钢精密管实现了确定性的增量增长；氢能汽车的配套标准体系正式落地, 开启了高压特种钢管这一全新的、高端赛道。

与此同时, GB/T 3639?2021通用精密钢管标准经历了比较长时间的应用过程, 逐步暴露出在新能源特种管材场景中的适配局限问题；再加上车企全面推行了项目制、小批量、快迭代的采购模式, 行业中形成了一种全新的经营格局, 具体表现为订单结构碎片化, 生产效能承压, 制造成本抬升, 合规门槛升级。

在以后的行业竞争当中, 最核心的东西已经不是产能的规模有多大, 也不是价格有多低。现在真正拼的是企业能不能做到标准合规, 产品结够符不符合需求, 交付起来方不方便灵活, 还有制造是不是做到了数字化和智能化。

企业必须紧紧地跟着乘用车结构发生变化的发展趋势走, 动态地调整自己的产品布局, 把工艺方面的短处补起来, 对生产体系进行升级换代, 从而准确地抓住那些结构性的市场机会, 实现高质量的发展转型。

一、调研概述

1.1 行业背景

汽车正在经历朝着电动化、轻量化以及高安全化的深入转型, 这种转型不仅仅是改变了整车动力的形式, 更从整体上对底盘结构、车身防护还有管路系统的设计逻辑和性能要求进行了重构。

在燃油车体系下, 精密钢管主要承担起基础结构的承载作用以及常规介质的输送功能, 行业的考核重点在于基础强度与成本控制这两个方面；到了新能源车型这里, 钢管的地位被从“通用结构件”升级成了热管理、高压密封、被动安全、防漏抗振的核心功能件, 这对于尺寸精度、表面质量、批次一致性、耐腐蚀性、抗疲劳性, 还有工况稳定性的综合要求, 都出现了大幅提升的情况。

随着GB/T 3639?2021这个国标的全面落地, 汽车行业为碳钢精密钢管以及合金精密钢管设定了统一的准入门槛。这一举措有效清理掉了那些低端、不符合标准的产能。但是, 现在新能源车型和氢能车型迭代的速度非常快。

单一的通用标准已经没办法覆盖多种类别以及多种工况下的管材应用场景了。因此, 标准必须朝着精细化方向发展, 并且要适配具体的场景, 这已经成为了行业中一个新的硬性要求。

同时, 车企里面的项目式采购项目模式, 现在已经变得非常普遍, 这种方式直接把以前那种传统的、靠大批量和稳定生产得来的经营优势给打破了, 这让我们这些做管材的企业, 不得不在很多方面都得全部进行升级, 比如要有灵活的生产能力, 还要能控制成本, 反应速度要快, 同步研发的能力也要够强。

1.2 调研范围与分析思路

本次调研覆盖了乘用车里边的全品类配套精密钢管, 具体包含碳钢精密管、高强合金精密管、用于新能源热管理的不锈钢管, 还有氢能高压无缝钢管这些类别。调研流程贯通了从上面说到原料供给的上游, 中间制管加工的中游, 再到整车及零部件配套下游的整个全产业链路。

这份报告做到了技术方面够专业, 管理层面看也清晰明白。咱们以乘用车结构是怎么不断更换更新的作为主要切入点。一层一层地把市场需求怎么变, 标准体系怎么更新, 行业里经营方面的矛盾有哪些, 企业自身存在的短处是什么, 以及转型升级的几条路径都拆解开来看清楚。

这样做能为了给在企业产品规划上出主意, 对生产线进行技术改造想办法, 建立合规系统做铺垫, 还有在战略布局上进行科学并且能够真正落地的决策提供有力的依据。

二、乘用车结构迭代对钢管需求的重构分析

2.1 行业宏观格局：总量达峰维稳，市场进入结构性置换周期

国内的乘用车生产和销售规模, 整体上已经稳定下来了, 不大起大落地波动了。汽车行业已经正式告别了那种靠增加新量来扩张的旧阶段了, 现在进入了新时期。这个新时期里面, 既有老车存量的激烈竞争, 又有产品结构的升级迭代, 两边是并行发展的。

在这个过程当中, 有政策的引导, 有技术的不断迭代更新, 还有市场上消费者对汽车认知的提升, 这些力量加起来形成了一个双重或者说是三重的驱动作用, 让车型的能源结构加速发生了分化变化。传统的燃油车, 在市场里面占据的比例, 正在一年比一年减少。

插电式的混动车型, 渗透率还在稳健地提高, 慢慢进入更多家庭和市场。纯电动车型, 已经成为了市场增量里面的主力军, 买的人和比例越来越高。氢燃料电池车型, 也已经进入了商业化的示范落地阶段, 开始在实际场景中试用和运转。

不同动力系统车型的底盘架构存在差别, 管路布局有区别, 安全设计并不一样, 工况环境也各不相同, 这些方面的显著差异共同推动了汽车钢管需求出现了变化, 这种变化表现为四个层次的结构变革, 分别是传统市场的减量、存量部分的升级、新能源汽车带来的增量以及氢能领域的未来趋势。

2.2 不同动力车型用管需求分化特征

（1）传统燃油乘用车：通用管路持续减量，安全结构管存量升级

燃油车是靠发动机、变速箱、排气系统这些东西, 构建出来整车的管路体系的, 所以油路、排气、液压类这些管材, 以前就是最核心的使用场景。现在换电动化的速度越来越快, 那些只给燃油车用的管路需求就在一直变少, 这已经成了很明确的要走下坡路的行业道路了。

但是车身防撞梁、底盘稳定杆、机身安全支撑这些特别重要的结构部件, 因为整个车子要变轻、还有被动安全升级的这些政策跟市场都在推着它们走, 所以现在仍然有稳定的配套需要被满足。行业里头那些档次低、精度差的普通钢管, 正以前所未有的速度加速淘汰掉, 符合GB/T 3639?

2021标准的高强度, 以及保持高度均匀一致性能要求的精密合金管, 正在持续不断地完成对存量市场的替代工作, 整体局势呈现出低端领域逐渐收缩, 高端领域保持相对稳定, 结构不断得到优化的发展态势。

（2）插电混动乘用车：新旧结构叠加，精细化高可靠管材需求提升

插电式混合动力车型, 它采用的是那种既有燃油动力又有三电系统的复合架构形式, 这在行业的发展过渡阶段, 算是比较主流的一种技术类型, 所以从管道需求的实际表现来看, 呈现出了一种旧的和新的需求叠加在一起, 并且还在动态地进行优化的一个特征, 在其中一个方面, 传统的动力系统所需要配套的管路数量在逐步地减少, 而在另一个方面则是由于电池、电机以及电控系统集成化的一个热管理系统被开发出来, 因此新增了一大批管材方面的配套使用需求。

因为混动车型面临的工况环境是非常复杂的, 所以对管材的密封性、耐候性、抗疲劳性以及对尺寸精度的要求也都变得更高了。

这种情况在持续地带动针对精密碳钢管、合金管以及常规不锈钢管的需求增长。这些需求的特点是实现精细化和高可靠性, 并且这一增长趋势保持着稳定的状态。

（3）纯电动乘用车：用管体系全面重构，热管理管材成核心增量

因为选用了纯电平台, 发动机、变速箱以及排气系统这几个部件都被彻底取消掉了, 这使得整车的设计核心发生了转变, 不再是去保护动力总成, 而是转而去防护电池包以及强化车身的刚性, 同时还要控制好整车的重量。

另外随着CTC或者是CTB这种车身一体化技术在市场上慢慢普及, 电池包变得集成化了起来, 成为了整车里面的核心承重结构之一, 这样一来, 底盘防撞部分所用到的部件, 还有侧围防护部分所用的材料, 以及其他各种像稳定杆这样的构件所使用的高强精密钢管的数量就有了非常明显的提升。

与此同时, 全车一体化水冷散热系统在全车上实现了全面普及的这种状况的出现, 直接推动了对于大规模、并且具有极高刚性需求的薄壁不锈钢精密管这一类产品的需求量的大幅增长, 正因为如此, 它现在构成了当前整个汽车精密钢管行业里面确定性最强、并且增长空间最大的一个核心赛道类别, 这类专门用于前述目的的管材, 在仅仅尺寸精度这个单一维度的问题上, 是可以参照标准号被记作GB/T 36392021的这个文件来进行对比的, 然而它的材质性能方面、耐腐蚀性方面以及高压密封性等这些非常核心的指标要求上, 是需要专门去执行由不锈钢所对应的专用标准来加以规定的, 这种规定体系是完全区别于那些针对碳钢精密管所建立的标准体系的。

（4）氢燃料电池乘用车：开辟高端特种钢管全新赛道

氢燃料电池汽车属于新能源产业长期和中期都要重点关注的战略方向。它用的高压输氢管路系统, 工作环境比燃油车还要严酷, 也比纯电车还要严酷。所以, 对管子本身的安全性、可靠性, 还有材质能不能扛得住腐蚀这些方面, 都有非常高的要求。同时, 在加工的时候, 精度也必须达到极致的标准。

国家标准GB/T 46439?2025《氢能源汽车管路用不锈钢无缝钢管》已经于2025年10月份被发布了, 并且会在2026年的5月份正式实施。这个标准明确提出了新的技术要求, 其中包括对氢环境相容性的评价, 内表面粗糙度Ra需要小于等于3.2μm, 以及使用超声波和涡流两种方式进行双重无损检测。

久立特材、马鞍山尊马, 这些行业里的头部企业, 它们作为这个标准起草的单位。这就标志了, 国内的氢能汽车管路这条产业链的技术储备, 已经完成了。也完成了初步的产业化的工作。那些高端的、高附加值的、高壁垒的氢能管材, 这是一个赛道, 它现在正式进入了标准化的阶段, 也进入了规模化配套的阶段。

2.3 乘用车结构迭代带来的行业核心变革

第一点是需求结构实现了深度分化, 行业整体的规模是在稳步上升的, 这种增长是完整依靠结构升级来实现的, 低端通用的管材正在持续被淘汰出清, 与此同时, 高强结构管、热管理功能管以及氢能高压管则一直在持续扩大容量。

第二个方面是实现产品价值在全面层面的升级, 钢管的角色从传统的用来承载的结构件, 转变为那些直接关系到整车安全、能耗控制以及高压密封的核心功能件, 对于性能的考核方式, 不再是仅仅看单一的尺寸和强度指标, 而是拓展成一套涵盖精度、表面状况、防腐能力、抗振水平以及氢脆耐受性等多维度的综合体系。

第三点是关于标准体系的分层和细化问题: 碳钢结构管必须要执行GB/T 3639?2021标准, 热管理不锈钢管要执行专用的材质标准, 氢能高压管路得执行GB/T 46439?2025标准, 各个标准都是独立适用的, 不可以互相混用, 也不能相互替代, 精细化应用标准就成为了企业的基础核心能力。

第四个方面是生产模式发生了彻底的变化, 汽车企业里面的项目制、定制化以及快速迭代采购现在已经变成了常见的情况, 过去那种大批量、稳定状态生产的成本优势正在慢慢地消失, 柔性交付、快速换产、精准验证以及高效响应已经变成了全新的竞争门槛。

三、行业核心矛盾与企业共性短板

3.1 行业结构性矛盾

现在的行业里, 主要的毛病就是生产能力、标准用法还有生产方式这三样东西都对不上号, 具体情况是这样的: 一方面, 那种低档的普通钢管造得太多了, 到处都是多余的, 而且互相杀价打得特别凶, 导致大家赚到的钱越来越少, 日子很难过；另一方面呢, 像新能源行业和氢能这个行业需要用的高端精密管材, 市场上够用的数量又不充足, 想要做出这些管子技术门槛很高, 想要拿到认证证明也得花很长的时间。

多数企业仍然使用老办法, 就是那种只有一个标准、一种工艺, 生产线的结构也是固定的, 这种做法叫作传统的经营模式, 他们没有办法去适应新的情况, 新的情况是新能源汽车需要不同的车型, 需要在不同的场景下面工作, 还要符合不同的标准, 因为这样不行, 所以经常出现各种问题, 例如技术和协议对不上号, 随便套用错了标准, 认证的时候又要重新返工, 定点的时间也被拖延了, 这些都属于经营方面的问题。

3.2 企业普遍经营短板

产品的结构设计是落后于市场需求的。主要的生产能力都集中在那种毛利较低的普通碳钢管上面。至于高端合金管、薄壁不锈钢管以及氢能高压管。这些产品的量产能力都是不够的。”因此就没办法匹配行业里面的那些增量赛道了。

标准应用体系这部分是比较弱的。因为对于不同材质管材以及不同应用场景下的标准边界情况, 大家的认知比较模糊。所以经常会出现不锈钢管或者是氢能管这些产品被错误地套用到通用的碳钢国标里的现象, 这种情况导致的合规风险是非常突出的。

产线柔性适配不足的现状是, 传统刚性量产产线的换型效率偏低, 生产过程产生的损耗幅度偏大, 对市场变化的响应速度也较为迟缓。这种状况导致其难以适配小批量、多规格以及快迭代的特点, 从而无法很好地承接项目制订单的生产需求。

专项验证这项能力的表现是非常欠缺的, 具体的实际情况就是仅具备基本的尺寸检测能力以及力学检测能力, 完全缺少针对疲劳、腐蚀、爆破或者是氢耐受等汽车专项工况所需的验证能力, 因为不具备这些能力, 所以无法参与到主机厂那边的同步研发工作之中。

生产方面的数字化和智能化水平偏低, 这导致在关键的工序里面, 对人工的依赖程度还是比较高。因为自动化和智能化的程度都不够, 所以质量的一致性、生产的效率, 还有成本管控的能力, 都难以满足新能源精品配套的要求。

四、企业转型升级与效能提升核心策略

4.1 分层布局产品结构，构建梯度化赛道体系

企业必须抛弃那种全面铺开、粗放管理的发展模式, 转而实施差异化产品战略和梯度化产品战略。在存量端方面, 企业要稳固合规碳钢以及合金结构管的市场地位, 依托新的标准要求来完成对存量产能的升级和替代工作。

在增量端方面, 企业需要聚焦于新能源热管理不锈钢精密管这个核心赛道, 从而抓住纯电动以及混合动力车型迭代的红利机会。在前瞻端方面, 企业可以依托GB/T 46439?2025这一新标准所带来的窗口期, 提前进行氢能高压无缝钢管的研发布局与量产储备建设。

通过上述措施, 构建出存量稳盘、增量增收、前瞻占位的三层产品格局, 并且持续地优化高附加值产品的占比。

4.2 搭建精细化标准体系，全面规避合规风险

企业必须建立起内部的, 关于应用标准化的那些规范, 以此来杜绝掉那种不管不顾的一刀切的, 去套用那个国家标准的做法。对于车身防撞还有底盘稳定杆这些用的碳钢或者合金的结构管, 是要严格执行国标 GB/T 3639?2021 的。

至于新能源热管理里用到的不锈钢管, 它的尺寸精度就参照一下那个通用的国标。然后像材质、防腐、密封这些东西的核心性能, 就要去执行专门针对不锈钢的那个标准了。另外氢能高压管路, 是需要全面地去适配那个国标 GB/T 46439?

2025 这个专属的标准。需要在技术图纸还有供货协议, 以及质保文件和认证资料里面, 把标准的表述形式给统一起来, 同时要明确清楚适用的边界范围这样做的话, 就能从源头上把审核时可能出现的异议给杜绝掉, 也能避免那些合规方面的隐患出现。

4.3 柔性化产线升级，适配项目制采购新格局

针对行业里面那种多品种、小批量、快迭代的订单特征, 我们分步去推进产线柔性化的改造工作。先统一工装夹具, 然后固化换型流程, 接着搭建模块化生产单元, 以此大幅缩短规格切换周期；再去建立标准化样品库与通用检测模板, 借此减少新项目重复验证、减少重复送检成本。

通过建设柔性体系, 有效平衡交付效率、生产损耗与制造成本, 从而破解“订单增量、利润收缩”这个行业困境。

4.4要不断推进关键工序在自动化层面的建设, 同时要推进在AI加上数智化方面进行的升级工作, 从而形成能够长效提升生产效能的局面。

企业想要长期提升效能, 核心突破口就在于要把关键工序的自动化做好, 把产线智能化落实, 建立起AI+数智化能力体系。

精密钢管在生产过程中有精轧、冷拔、在线尺寸检测、表面质量筛查、双重无损探伤、成品分拣等核心瓶颈工序, 这些工序需要优先完成自动化替代, 减少因人工干预带来的质量波动与效率损耗, 稳定产品精度与表面质量并保证批次一致性, 这样才能全面适配新旧国标的严苛要求与主机厂精品化配套标准。

在此基础上逐步推进AI数智化赋能, 首先依托AI视觉技术实现表面缺陷智能识别, 通过算法优化提高探伤判伤的精度与效率, 其次基于生产大数据对轧制和退火的核心工艺参数进行迭代改进以降低试料损耗和不良率, 同时联动MES系统实现智能排产、工装调度以及全流程批次溯源来达成多规格订单高效穿插生产。

数智化改造这件事情可以一步一步地去做, 需要循着顺序慢慢来, 先把关于质量控制、生产工艺或者检测方面存在的瓶颈问题给打通, 之后再慢慢地去实现整个生产流程里面的数字化管理还有智能化管理方式, 这样就能形成一种能够适应各种变化的生产能力, 保证产品质量很好, 还能用比较低的成本把产品交付给客户, 从而建立起那种长期都厉害的竞争优势。

4.5 补齐工况验证能力，从产品供货转向方案协同

我们采取自建设备加上外部战略合作的办法, 把疲劳耐久、介质腐蚀、水压爆破以及氢脆耐受这些专项检查的验证能力给补齐。

我们要摆脱只靠代工生产的模式, 主动去对接主机厂和Tier1的研发体系, 深度参与到新车型和新管路方案的最初开发里去。通过这种做法, 实现从仅仅充当“管材供应商”向成为“材料方案服务商”的转变, 从而建立起具有差异性的技术壁垒。

4.6 分层突破供应链，持续优化优质客户结构

中小企业会把精力集中在某一个细分的赛道里面, 通过保持稳定的产品质量、建立合规管理体系以及提供快速的售后服务, 来积累新能源领域的配套业务经验, 从而从第二级别供应商的位置一步步进入到主流的体系里面；而领先的企业则会集中全部资源去配合主流汽车制造公司的全新项目, 他们会深度加入到一起研发的过程之中, 并且落实定点合作的事情, 以此来确保能够获得长期稳定并且质量高的订单, 与此同时还要尽量减少那些低端并且充满恶性竞争的市场板块, 这样就能使得自己的客户群体变得更加高端、更加优质。

五、行业未来发展趋势

一个是说那个标准的用处变得非常细致, 而且越来越专业了, 这已经变成一种平常的状态了。

整个行业总算把那种不管什么都用同一个标准的旧办法彻底扔掉了, 以后啊, 各种不一样的材质、用在不一样地方去的管材, 都得去执行跟它们精准对得上号的专属标准, 所以能不能做到合规并且很精细, 就成了一家企业想要入行必须得守住的最低门槛了。

第二个方面, 产品的走高端路线以及搞定制化这一套做法正在变得越来越深入。那种通用来用的、档次比较低的管材, 需要的地方越来越少了。相反地, 那些能够适应车子变轻对安全要求变高、还能抗得住腐蚀和高压氢气环境的那种专门定制的管子, 会慢慢变成这个行业里面最主要是靠它来增长的那个力量。

第三个方面是, 柔性制造与数字化智能化技术进行了非常深入并且彻底的融合, 目前来看项目制的这种采购方式, 已经变成了行业内非常普遍的一种常态, 那些关键工序当中的自动化处理，还有利用人工智能手段来进行工艺的优化, 再配合上智能的生产计划安排以及实时的质量控制等这些具备数字化和智能化特征的能力, 它们将会同灵活的、能够适应变化的生产体系紧紧地结合起来, 进而成为一家企业在其经营活动当中所具备的最为核心的竞争实力。

第四个方面的情况表现为, 行业市场集中的程度在不断提升。因为标准的门槛在那里, 技术的壁垒也在那里, 同时还有认证的要求, 以及数智化方面的多重障碍叠加在一起, 这使得那些低端并且低效的产能正在加速被淘汰出市场。

与此同时, 市场的订单和客户资源也在不断地向着那些拥有合规完善体系、提供稳定品质、以及具备智能高效运营能力的头部企业进行聚集和集中。

六、总结与经营建议

总的一句话, 当前汽车精密钢管行业最核心的发展机遇, 并不是整体规模变大这件事。它其实是乘用车电动化、高端化、氢能化的结构迭代, 给这个行业系统性重构带来的红利。

燃油汽车所用的管子, 其需求是持续变少的, 不过安全结构用到的管材, 已经把旧的存量部分升级完成了, 而用于三电系统的热管理的管材, 也实现了规模上的增长, 氢能领域的高压管材, 则是开启了一个全新的高端赛道, 整个行业的竞争逻辑已经发生了彻底的改变, 不再是单纯依靠产能和价格去竞争了, 而是转向了合规方面的竞争, 品质方面的竞争, 柔性生产能力的竞争, 数字化和智能化的竞争, 以及研发能力的竞争。

从未来的角度来看, 企业需要建立一个分阶段的升级思路。在短期之内, 要补齐标准合规方面的不足, 完善柔性生产线, 加强关键工序的自动化能力, 以此来规避可能会被市场出清的风险。

到了中期阶段, 可以聚焦于新能源这个高价值的发展赛道, 优化产品结构以及客户结构, 从而提升整体的盈利水平。进入长期规划以后, 则需要深耕人工智能加上数字化智能体系建设, 打造出高效稳定又具备智能化特征的精品制造能力, 并且前瞻性地布局氢气能源的高档配套领域。

未来的行业里，最终能够胜出的主要力量, 是那些专业化的精品配套公司。这些公司在整车结构不断迭代的时候, 可以精准地加以适配。它们还精通于多种场景下的标准体系。同时, 它们具备柔性的数智制造能力。此外, 它们还可以同步参与到新车的研发与去创新的事情当中。

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