2024年，国内智能驾驶整体竞争将处于“龙争虎斗”阶段。

其中，造车新势力无疑是智能驾驶快速普及的主力军。小鹏、理想、文杰、蔚来几乎所有车型都标配了L2。当前各车企智能驾驶的竞争焦点转向NOA，尤其是NOA在较为复杂的城市的大规模落地。传统车企也竞相加速智能化升级，扩大旗下品牌整体智能驾驶渗透率，推动高端智能驾驶迭代升级。

现在，TramTong为您带来2024年智能驾驶的盘点，从内部，您或许能看到未来智能驾驶行业的发展趋势。

华为与小鹏争夺第一：有路就开

说到跻身智能驾驶第一梯队，华为应该是反对最少的一个。在今年4月的华为智能汽车解决方案大会上，华为正式带来了乾坤ADS 3.0智能驾驶系统，该系统可覆盖90%的城市场景，有图无图均可驾驶。从我们的经验来看，确实做到了“只要有路就可以行驶”，完全不依赖高精度地图。即使进入乡村道路，也能实现领航辅助，还能自动避让迎面而来的汽车、行人等，其能力的“泛化性”非常好。杰出的。

无保护左转、右转、变道、切线、保持车距、避免拥堵等能力也达到了目前的优秀水平。唯一的缺点是遇到复杂路况时偶尔需要手动接管，但大多数场景下出色的处理能力让我们印象深刻。

目前，ADS 3.0系统已在英杰07、享捷S9上量产搭载，并在文杰M9、鸿蒙智能全系车型上持续OTA升级。此外，ADS SE版本也加速降价至20万元以内。

（来源：享捷S9官网）

处于华为智能驾驶“中间”的小鹏汽车也于近日发布了AI天机5.4.0版本。端到端大模型和云端大模型都没有缺席，并且不再使用激光雷达。已在小鹏P7+上应用。

电车通对小鹏P7+的智能驾驶系统进行了测试，得出的结论是，小鹏P7+虽然取消了激光雷达，但并没有放弃摄像头、超声波雷达、毫米波雷达等关键传感器的使用。得益于此，小鹏P7+可以实现专用车位的顺畅停车。为了保证逆光、黑暗等环境下的信息采集能力，还搭载了业界首款单像素LOFIC架构方案，视觉感知范围达到1.8个标准足球场。

小鹏汽车的智能驾驶一直处于国内第一梯队。随着技术的不断成熟和成本的逐渐降低，小鹏汽车还计划将这一解决方案推广到更多车型。从此前的用户反馈来看，小鹏智能驾驶在环境感知、路径规划、行为决策等方面表现良好。

图片来源：Tramway 拍摄

智能驾驶“韦小礼”：超过最好，超过最差

接下来是第二梯队的选手。理想、小米、蔚来组成了智能驾驶版的“韦小礼”。虽然不如华为、小鹏，但也比上面几家好。

10月23日，理想汽车正式批量推出“端到端+VLM”双系统智能驾驶解决方案。这套智能驾驶系统的亮点在于让汽车像人一样思考和驾驶。例如，在城市狭窄的街道、复杂的路口、人车混杂的路段，理想的智能驾驶能够准确识别交通参与者，如行人、非机动车等，并做出合理的避让和通行决策，给人一种有经验的司机在开车的感觉。

但在一些特殊场景下，理想智能驾驶的表现仍有待提升。例如，在狭窄的道路上遇到同向行驶的电瓶车时，系统可能会相对保守，不敢绕行；当面对道路施工、路边停车等复杂情况时，对车道线的识别和理解可能会出现偏差，导致车辆越线或找不到正确车道。

来源：理想汽车官网

蔚来智能驾驶系统实现了高速公路、城区、停车、换电场景全覆盖。在高速路段，全区域领航辅助NOP+可根据导航完成自主调速、最优车道选择、超慢车、施工绕道、大型车辆主动偏离、匝道进出等驾驶任务路线。在城市道路上，除了上述部分功能外，还支持红绿灯识别和激活。停车，按照导航路线独立完成路口左转、右转、调头，绕过停放车辆、两轮车、施工现场等极端场景，实现防御性驾驶。您也可以按照限制行驶时间完成驶出公交专用道。等待驾驶任务。

但蔚来智能驾驶的缺点是，在路口左转、右转，遇到大量车流、行人和电动车时，会比较犹豫，变道决策不够果断，这使得有时会影响整体交通效率，导致后面的车疯狂鸣喇叭。

小米智家的主打点是“体验不够，就需要用硬件来弥补”。它选择了NVIDIA Orin芯片+激光雷达的“黄金搭档”，具体是2颗NVIDIA Orin芯片，综合算力达到508Tops，搭配1颗禾赛128线激光雷达、11颗高清摄像头、3颗毫米波雷达和12颗雷达。超声波雷达配置齐全。

来源：小米汽车官网

从体验来看，遇到狭窄需要绕道、“幽灵探头”等复杂路况时，小米智能驾驶系统可以快速判断并选择最佳路径顺利通过，无需暂停或反复调整方向。整个过程很顺利。平稳，没有突然制动或不适的体验。

但在某些场景下，例如长隧道、部分匝道、维修路段等，仍然存在对高精度地图的过度依赖。当高精度地图覆盖不足或更新不及时时，智能驾驶功能可能会下降。此外，车主反映，有大概率会遇到智能驾驶故障，比如高速公路上智能驾驶故障、紧急刹车失灵等故障。

传统车企大象已掉头，“慢”并不意味着输

以比亚迪、吉利、长安等为代表的传统自主品牌，随着上半年电气化转型成果开始显现，也纷纷加速智能化升级。他们一方面持续横向扩大品牌整体智能驾驶渗透率，另一方面持续纵向推动高端智能驾驶的迭代升级。

今年，比亚迪进一步发布“汽车智能化”战略，并表示未来将在智能化领域投入1000亿元。与此同时，比亚迪内部负责自主研发智能驾驶的两个部门天选开发部和天朗研发部于10月完成整合。他们有专门的团队来整合资源以最大限度地提高效率。如今，比亚迪智能驾驶自研团队的整合，也是其正在向自研量产冲刺的信号。

此外，比亚迪与智能驾驶供应商的合作也没有停止。 2021年开始，比亚迪开始调整在智能驾驶研发领域的策略，推出集约化投资模式。先后投资芯片供应商地平线、激光雷达供应商速腾钜创，并与Momenta共同成立迪派智行。此外，与百度、华为、英伟达、博世等供应商的合作也没有停止。

来源：比亚迪官网

与比亚迪一样，在智能驾驶领域，长安汽车也选择自研与合作并重。

10月21日，长安启元E07正式上市。作为长安自主品牌首款进军高端市场的产品，长安启元E07基于长安SDA天枢架构打造，搭载长安汽车自主研发的天枢大车型、长安智能驾驶、天语OS、天语智能座舱以及许多其他功能。智能技术。

值得一提的是，长安启元E07也是首款搭载长安自主研发的“长安智能驾驶”的车型，可实现高速驾驶和停车辅助功能。未来还可以通过升级支持城市领航辅助驾驶。

吉利近期还公布了智能驾驶研发体系的调整。由于品牌阵容庞大，吉利研发架构复杂，其中仅智能驾驶研发就可以算到5个，包括吉利研究院智能驾驶中心、极氪自研智能驾驶团队、莲花智能驾驶团队、一卡通，以及脱胎于吉利的弗雷泰克，都存在严重的重复开发和资源浪费问题，整合势在必行。

据介绍，吉利近期已成立整合团队，将吉利中央研究院与各子品牌的智能驾驶、座舱等团队进行整合。

此外，广汽、奇瑞、长城等也在近段时间宣布加大智能驾驶布局。第三梯队的玩家大多都有大生意，选择的道路也大同小异。他们基本上是先实现电气化，然后再部署智能化。现在的“慢”并不意味着没有实力、没有竞争力，而是意味着实力不够、竞争力不够。这些传统车企正在扭亏为盈，需要更多的时间和空间来调整姿态、积蓄力量。

智能驾驶厂商现状：有人欢喜有人忧

与车企智能驾驶的热闹相比，智能驾驶厂商却处于冰火两重天的境地：一方面有蓬勃发展的资本市场，另一方面也有冰冷的现实挑战。

资本市场上，小马智行、文远知行、地平线集团组成的“两线一线”轮番集结IPO。

10月25日，文远知行在美国纳斯达克上市，成为“全球自动驾驶第一股”、“全球Robotaxi第一股”。据统计，文远知行已在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试和运营，运营天数超过1700天。是唯一一家在中国、美国、阿联酋、新加坡等地持有自动驾驶牌照的科技公司。

随后11月27日，主要从事Robotaxi业务的小马智行也在纳斯达克上市。从财报来看，小马智行2022年和2023年营收分别为6839万美元和7190万美元（同比增长5.1%）。 2024年前三季度，其营收为3951万美元（同比增长85.5%）。年总营收超过1.79亿美元，是目前披露财务数据的L4级自动驾驶公司中营收最高的。

相比“两线”，地平线选择了在香港联交所主板上市。同时，在国内众多自动驾驶公司中，地平线的路线也与前面两家公司有所不同。与习惯于堆材料、做好硬件的传统芯片公司相比，地平线的切入点是“软硬件结合”。它不仅制造自动驾驶芯片，还研究人工智能算法。据地平线CEO余凯介绍，地平线本质上“是一家算法公司，一家伪装成芯片的软件公司，地平线的背景从来没有变过。”

来源：小马智行

这些智能驾驶市场的宠儿在经历了过去几年的蛰伏期后，终于进入了新的阶段。与此同时，硬币的另一面，其他自动驾驶公司也纷纷传出裁员、停薪等负面消息。

11月25日，自动驾驶公司纵目科技召开全体员工会议：因业务达不到预期，本月起暂停发放工资，仅支付基本生活费。

2023年，纵目科技的五个最大客户——理想汽车、大力士、长安汽车、揽图汽车和中国一汽——占公司总收入的93%。估值一度突破90亿元，一度成为中国ADAS领域的独角兽公司。

然而一年后，一代智能驾驶独角兽却沦落到领不到全额工资的境地，令人心酸。

陷入同样处境的还有禾多科技。 2023年上半年以来，和多科技多次被曝资金链问题、拖欠工资、员工辞职、法院限制消费令等不利消息。公司的处境并不乐观。 2024年8月上旬，和多科技传出解散大数据和研发部门、核心管理层辞职、解雇员工的消息。

这场风波背后，除了价格战之外，OEM对供应商的需求变化也是原因之一。汽车企业加速了NOA在未测绘城市地区的落地，这使得很多车企纷纷拥抱能够在未测绘城市地区量产NOA的供应商。一些供应商失去了在市场上服务的机会。

有的人高兴，有的人悲伤。此时此刻，那些既没有上市、也没有稳定输血的自动驾驶公司，很可能会成为坚持不到天亮的炮灰。 2025年，将会有更多的玩家被淘汰。

本文来自微信公众号“点车通”，36氪授权发布。