2024年，Robotaxi将向何处发展？

今年，自动驾驶被彻底重塑，马斯克点燃了Robotaxi。

Robotaxi再次站在浪潮之巅，掀起资本热潮。独角兽纷纷上市，行业龙头抢到400亿巨额融资。

自动驾驶技术日趋成熟，科幻小说成为现实，Robotaxi走进街头，成为餐桌上的热门话题。

人们在关注，人们在好奇，Robotaxi到底是什么？

Robotaxi很受欢迎，为什么现在呢？

哪些因素影响Robotaxi的发展？

谁处于浪潮的顶端？

在Robotaxi受到空前关注的一年，智车参考联合量子智库，联合推出《Robotaxi 2024年度格局报告》，梳理Robotaxi的零部件、技术进展、商业化进程，全景呈现Robotaxi 玩家和区域模式的视图。

品类与格局：Waymo、百度Apollo领跑

Robotaxi 是一种自动驾驶出租车。从组件来看，Robotaxi 主要由三个组件组成：

无人驾驶系统：Robotaxi大脑、AI虚拟驾驶员

运营载体：Robotaxi的本体，为AI司机和乘客服务。

服务平台：Robotaxi调度中心，连接用户和Robotaxi。

Robotaxi的三大类型玩家可以从三大因素延伸出来：

其中，自动驾驶技术公司可分为通用型和专注型两类。

一般玩家指的是一套可复用性高、可以应用于L2、L4/L5自动驾驶的技术方案。

主要参与者包括：

专注玩家专注于Robotaxi的落地，提供L4/L5自动驾驶解决方案。

主要参与者有：

Depot，即Robotaxi车辆供应商，也可以分为两类：

第一类是特斯拉、小鹏汽车和通用汽车，它们不仅供应Robotaxi车辆，还亲自开发自动驾驶系统并构建自己的操作平台。

第一类以北汽和吉利为代表，仅作为Robotaxi车辆的OEM厂商。

出行平台与日常打车平台类似，也可以分为两大类：

一类是Robotaxi玩家自建的，比如萝卜快跑APP、文远知行Go App、小马智行APP、mogopilot+等。

第一类是第三方出行平台，包括滴滴出行、如期出行、T3出行、向道、高德地图、百度地图、曹操出行、Uber、Lyft等。

在三大类玩家中，自动驾驶技术企业是行业的中坚力量。

因此，Robotaxi的发展格局可以通过聚焦自动驾驶技术企业和地区来展示。

自动驾驶技术公司的格局主要从技术实力、运营积累和商业化进展三个维度展现。

首先，从技术实力上来说，车辆前排是否有安全员是一个分水岭。

拥有一名安全员是Robotaxi实施的第一阶段。这类玩家的技术还不足以实现无人驾驶。

安全官的缺席，意味着自动驾驶技术已经基本成熟，这类玩家就可以实现无人驾驶。但无人驾驶并不意味着车辆不受监管。

意识到车内无人后，后台监管可分为两种方式：

5G云驾驶：按照人车1:N比例配备远程安全员，必要时远程接管车辆。代表玩家是百度Apollo。

远程指挥协助：人类并不直接接管车辆，而是向车辆发送信号指令，调整车辆系统。代表玩家是Waymo。

根据安全员有无，Robotaxi 玩家模式划分如下：

然后是运营积累，它从数据上更直观地反映了Robotaxi玩家的技术水平，也影响了自动驾驶算法的迭代速度。

运营积累主要包括以下四个方面：

随着Robotaxi技术的发展和公众关注度的提高，Waymo等Robotaxi领军企业披露数据的频率和细节越来越多，淡化历史总里程，强调最新的每周订单和综合无人驾驶里程。

最后是商业化程度。大多数Robotaxi玩家已经付费运营并开始商业化：

该行业龙头预计2024年底实现盈亏平衡，2025年实现盈利，迎来自动驾驶商业化的曙光。

基于综合技术实力、运营积累和商业化进程，目前Robotaxi玩家的综合格局如下： 那么Robotaxi格局还有一个主要参考维度：

区域。

以机队规模和开放运营范围两大维度为参考，国内主要城市的运营成熟度如下：

影响Robotaxi落地的三大因素：技术、政策、商业化

影响Robotaxi开发和实施的因素主要有三个：

技术是Robotaxi落地的根本驱动力，包括软件和硬件：

在软件方面，在车端算法方面，行业领导者将在2024年转向端到端模型，利用AI模型解决除控制之外的大多数自动驾驶任务。

在云端，引入了世界模型，通过合成数据模拟来训练自动驾驶算法，减少对真实道路测试的依赖。

硬件方面，主要部件是感知传感器，包括：

我们在报告正文中详细介绍了它们的差异。

硬件性能决定了软件算法的天花板，也影响整车的成本。受益于国内智能汽车产业的蓬勃发展，国内Robotaxi玩家在激光雷达方面具有天然的成本优势。

然后是政策，主要是技术进步的驱动，起到引导和规范的作用。

国内与Robotaxi相关的政策不断完善，逐步建立了涵盖Robotaxi允许走上完全无人驾驶商业运营道路的政策体系，包括责任细则。其中，北京、武汉、广州、上海、深圳、重庆等城市位居前列。

近年来的重点政策及出台时间点如下：

最后，商业运营对Robotaxi起到支撑作用，包括车队维护、后端运营、优惠策略等，刺激Robotaxi的收入增长和支出改善。

2030年Robotaxi市场规模预计达2700亿元

从长远来看，Robotaxi无论是成本还是收入端都将比传统出租车更具优势。

在成本方面，Robotaxi节省了人工成本，而人工成本是传统出租车运营成本的大头。

同时，自动驾驶算法对汽车的控制更加精准，能耗和运维成本更低。

马斯克预计，Robotaxi 的运营成本将低于 0.2 美元/英里，即每公里的运营成本将低于 1 元人民币。

从收入来看，Robotaxi不需要休息，可以24/7运营以接受更多订单。车辆的私密性和平稳性优于传统出租车。因此，随着技术的发展和政策的放开，以及商业运营趋于完善，Robotaxi将逐渐取代传统出租车，成为出行服务的中流砥柱。

量子位智库根据公开数据测算，预计到2030年，国内Robotaxi渗透率将达到50%，订单量将突破171.9亿，市场规模预计将达到2700亿元。

随着市场的发展壮大，除了Waymo、百度Apollo等领军企业外，还将涌现新星：

比如刚刚正式宣布进军Robotaxi的特斯拉，以及被英伟达、微软、软银等巨头共同看好的Wayve。

报告全文下载地址：

本文来自微信公众号，作者：一帆，36氪授权发布。