文 观察者网心智观察所

比亚迪在汽车行业激烈竞争的环境中。它就像一颗非常璀璨的明星。凭借着自身卓越的创新能力以及具有前瞻性的战略布局。持续地引领着行业的发展潮流。彻底吹响了高阶智驾普及的号角。

最新发布的“天神之眼”，会锁定 2025 年中国汽车行业的一个有影响力的事件。这是比亚迪对自身技术实力的展示，也是对整个汽车市场的一次变革。

出色的成本控制能力

对“天神之眼”的评价，关键词应该落在“普及”上。

比亚迪在成本控制方面表现出色，这是“天神之眼”能够大规模普及的关键因素之一。比亚迪通过规模化量产以及对产业链进行优化，计划把高速 NOA 及以上功能普及到 10 万元以下的车型。比如，入门级车型会搭载润光智行方案，中阶车型采用自研的 DiPilot100，高阶车型则联合 Momenta 进行开发，从而形成分层技术方案。传感器的成本在下降，例如摄像头的单价从 200 元降低到了 50 元。芯片的算力也在提升，像 Orin X/N 以及地平线 J6M 就是这样。这些都是关键的支撑。

比亚迪通过自研技术来替代外购，从而进一步降低了成本。比亚迪自研了智驾域控制器，还自研了线控底盘，像伯特利的 One-Box 方案等。同时，比亚迪也自研了部分芯片，这样就减少了对博世、Mobileye 等供应商的依赖。并且，通过整合 Momenta 算法与自研的数据闭环体系，比亚迪还减少了第三方软件的授权费用。这些自研技术和产品得到应用，一方面提高了比亚迪的自主创新能力，另一方面也为其带来了显著的成本优势。

“天神之眼”系统被推出，会大力推动智能驾驶的普及。比亚迪把高阶智能驾驶功能下放到更多价格区间的车型上，这样就让更多消费者能享受到智能驾驶带来的便利与安全。比亚迪打算把“天神之眼”下放至 10 万元级别车型，在 20 万元以上车型中提供高阶智驾选配，在 30 万元以上车型中标配该系统。这意味着，购买入门级车型的消费者能够体验到智能驾驶的魅力，购买高端车型的消费者也能够体验到智能驾驶的魅力。这种策略既满足了不同消费者的需求，又为智能驾驶技术的推广和应用提供了更广阔的市场空间。

“天神之眼”系统的功能颇为强大。其中，以“天神之眼 C”为例，此系统装配了 5 个高精度毫米波雷达，还有 12 个超声波雷达，以及 3 个 800 万像素的三目摄像头和 9 个全方位摄像头，总共拥有 29 个智驾传感器。并且，它搭载了英伟达 Orin N 智驾芯片，其算力达到 84TOPS。它的功能涵盖了 HNOA 高快领航、自动泊车、碰撞预警以及紧急制动等方面，能够符合中端车型对于智能驾驶的需求。而更为高级的“天神之眼 B”以及“天神之眼 A”版本，分别运用了激光雷达方案和更高算力的芯片，能够达成无图城市领航、窄道通行以及全场景智能泊车等功能。

对国产芯片供应链的扶持

“天神之眼”的关键词是“普及”，正因如此，比亚迪在“天神之眼”系统中同步采用了国产智驾芯片地平线 J6M，这种对国产芯片供应链的扶持，其意义更加非凡。

地平线 J6M 的 AI 算力达到 128TOPS 。它的 CPU 算力为 137K DMIPS 。其采用了第三代 BPU“纳什架构”。该架构专为多智能体博弈决策进行了优化。它适合在城市复杂路况下实现实时交互。英伟达 Orin N 属于 Orin 系列的中端款，它的 AI 算力尚未公布。不过，参考旗舰 Orin X 的 254TOPS 可以知道，英伟达在图像处理和高算力任务方面更具通用性。然而，J6M 着重“够用且精准”，通过算法优化来降低算力需求，而 Orin N 则依靠高算力去覆盖更多的场景。

地平线的“纳什架构”在架构设计方面，将博弈论作为核心。它能够模拟人类驾驶中的动态决策，并且通过数据驱动的交互式算法来提升拟人化体验。英伟达的 Orin 系列是以 GPU+CPU 异构计算为基础，其擅长处理多传感器融合数据，不过算法的复杂度较高，并且依赖海量的标注数据。J6M 在成本敏感的城市 NOA 方面表现更优，它在这方面更具优势。Orin N 更适配高精度传感器的高端方案，与 J6M 有所不同。

地平线 J6M 芯片是业内唯一一个能满足全阶智能驾驶量产的系列计算方案。它具备同代一致的特性，也具备代际兼容的特性，同时还具备系统最优的特性。并且它依托平台化可拓展计算架构，能够支持上层应用高效开发，也能够支持上层应用灵活部署。比亚迪的选择，既为地平线等国产芯片企业提供了广阔的市场空间，又促进了国产芯片技术的发展和进步。

比亚迪是首个成功实现量产且搭载了地平线征程四代计算方案的车企。这种合作既展现了比亚迪对国产芯片的信任与支持，又为国产芯片在智能驾驶领域的应用提供了重要的实践经验，同时也实现了数据的积累。

此外，比亚迪在芯片模块化设计领域进行了创新。这一创新为国产芯片的推广应用提供了有力的支持。比亚迪采用了地平线征程系列芯片和英伟达 Orin 平台，并且运用了 SiP 系统级封装技术。通过这些举措，比亚迪成功地将国产芯片与国际先进芯片结合在一起，实现了性能与成本的最佳平衡。这种模块化设计提高了国产芯片的市场竞争力。这种模块化设计为国产芯片在智能驾驶领域的广泛应用提供了技术保障。

国产智驾芯片打破垄断的格局已经形成

近年来，国产智驾芯片在技术和市场方面都有了强劲的发展态势，逐渐打破了国外巨头的垄断。地平线是国产智驾芯片的代表厂商之一，在低算力区间，它推出了 J2、J3 芯片，这些芯片经过了市场验证。2023 年，地平线的前视一体机产品出货量达到了 167 万套。2024 年，地平线的市场份额提升到了 34%，超过了 Mobileye。地平线 J5 芯片在中高算力区间，2023 年的出货量达到了 20 万颗。2024 年，地平线推出了征程 6，其芯片的最高算力达到了 560Tops。

黑芝麻智能表现较为突出。A1000 系列芯片从 2022 年开始量产。2022 年该系列芯片出货量为 2.5 万颗。2023 年该系列芯片出货量为 13.7 万颗。其最新的 A2000 芯片算力能够达到 250TOPS+。有了显著的增长。

此外，蔚来成功实现了首个车规级 5nm 智能驾驶芯片“神玑 NX9031”的流片，其算力达到了 1000 Tops。吉利发布了自己研发的“星辰一号”自动驾驶芯片，该芯片采用 7nm 制程工艺，单颗 NPU 的算力高达 512TOPS。比亚迪内部正在研发 80TOPS 算力的专用芯片，他们计划未来把 Orin N 和地平线 J6E 芯片都换成自研芯片。理想汽车有自研芯片项目“舒马赫”，其设计制程是 5nm。这些车企的自研芯片项目一方面提升了算力，另一方面加强了对供应链的掌控，降低了对外部供应商的依赖，从而推动了国产智驾芯片的崛起。

国产智驾芯片崛起的关键在于成本控制。例如“天神之眼”会采用的地平线这款芯片，J6M 采用 SiP 模组化设计，把芯片、存储、电源管理集成在一起，将硬件成本控制在 5000 元以内，并且支持被动散热，这种设计适合 10 - 20 万级车型。英伟达 Orin N 的成本并未公开。不过，参考 Orin X 约 3642 元的单价，其方案需要搭配更高规格的散热与电源系统。因此，整体成本或许会超过万元。J6M 凭借“极致性价比”成为车企降低成本的利器，而英伟达仍然需要依赖品牌溢价和技术壁垒。

地平线采用“农村包围城市”的策略，与比亚迪、广汽等本土巨头进行合作并绑定它们。通过规模化量产来摊薄成本，比如比亚迪 2025 年计划让 60%的新车搭载地平线方案，以覆盖 10 - 15 万的主流市场。地平线提供“芯片 + 算法 + 工具链”的全栈服务，能够支持车企自定义功能，正好契合中国车企“既要自研又要省钱”的需求。

英伟达凭借全球生态，像 CUDA 开发平台来保持开发者的黏性，然而它的封闭性被指责为“不够接地气”。地缘政治风险变得更加严重，美国对中国的芯片出口限制使得汽车企业转而寻求国产替代。中端市场被地平线、黑芝麻等本土企业逐渐侵蚀，而在高端市场，又要面对华为昇腾和 Mobileye 的竞争。

“天神之眼”发布了。这意味着智能驾驶即将迈入“平权时代”。技术趋势正朝着端到端（E2E）学习进行转型。J6M 的纳什架构以及 Orin 的通用算力都需要向数据驱动的方向转型。市场呈现出明显的分化态势。10 万以下的车型或许会由地平线和黑芝麻来主导。20 万以上的高端市场依然是英伟达和华为的战场。2025 年，地平线计划能够量产超过 10 款车型。英伟达如果不能解决本地化以及成本方面的问题，那么它的份额或许会进一步收缩。这场博弈的胜负情况，或许将由谁能够更快速地实现“技术普惠”来决定，也就是让智能驾驶从“豪华标签”转变为“大众标配”。

来源|心智观察所